Pomoc / Start i wsparcie
Przenieś firmę do Asystio
Lista danych, próbny import i sprawdzenie obsługi przed przełączeniem.
Ustal zakres przed importem
Spisz używane systemy i dane: kontakty, przyszłe wizyty, usługi, pracownicy, dokumenty, magazyn oraz rozliczenia. Dla każdego zbioru ustal dostępny format eksportu.
Z obsługą Asystio ustal, co można zaimportować, co skonfigurować ręcznie, a co zachować w archiwum. Nie każdy dokument i historia starego systemu mają automatyczny importer.
Potwierdź pakiet, limity wiadomości, odpowiedzialną osobę i termin przełączenia. Nie wyłączaj starego systemu przed sprawdzeniem wyniku.
Zacznij od małej próbki
W CRM dostępny jest „Import klientów” z CSV oraz pobieranie danych firm po NIP. Przed importem całej bazy sprawdź kilka rekordów, układ kolumn, polskie znaki i numery telefonu.
Porównaj wynik ze źródłem. Nie ponawiaj całego importu, jeśli część kontaktów została już zapisana. Ustal sposób obsługi duplikatów i zachowania źródła zgód. Sam import kontaktu nie potwierdza zgody na SMS lub marketing.
Sposób przekazania plików zawierających dane osobowe ustal z obsługą. Do pierwszego zgłoszenia wystarczy opis zbiorów i ich formatów, bez bazy klientów w załączniku.
Sprawdź dzień pracy przed przełączeniem
Sprawdź pracowników, ich uprawnienia, placówki, usługi i dostępne terminy. Przetestuj konto właściciela oraz zwykłego pracownika.
Na uzgodnionych danych testowych przejdź rezerwację, potwierdzenie, zmianę terminu i przypomnienie. Test SMS wykonaj na własnym numerze, nie na przypadkowym kliencie.
Sprawdź dokumenty i rozliczenie wymagane w Twojej firmie. Zapisz, które przypadki zakończyły się poprawnie, a które wymagają poprawki.
Po akceptacji wyniku uzgodnij przełączenie, dostęp do starego archiwum i sposób zgłoszeń w pierwszych dniach pracy.