Pomoc / Zespół i dostęp
Zaproś pracownika i ustaw jego dostęp
Od wysłania zaproszenia po pierwsze logowanie. Rola, moduły i zakres danych.
Zanim zaczniesz
- Dostęp właściciela lub administratora do ustawień zespołu. Rolę Administrator może nadać właściciel firmy.
- Adres e-mail, którym pracownik będzie logować się do Asystio. Dla obsługi wizyt przygotuj również miejsce pracy w firmie.
Wyślij zaproszenie z ustawień zespołu
Wybierz właściwą firmę, otwórz Ustawienia → Zespół i dostęp i kliknij „Zaproś zespół”. Możesz zaprosić jedną osobę lub dodać kolejne przez „Dodaj wiersz”.
Uzupełnij imię, nazwisko i e-mail. Wybierz rolę, moduły, działania i zakres danych. Jeśli pojawi się „Miejsce pracy”, wybierz odpowiednią lokalizację.
Jeśli chcesz dodatkowo wysłać zaproszenie SMS-em, uzupełnij telefon i zaznacz „Wyślij SMS”. Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli chcesz użyć wyłącznie e-maila.
Wybierz „Sprawdź listę” i popraw wskazane błędy. Ten krok nie wysyła zaproszeń. Przejrzyj adresy i role przed wybraniem „Zatwierdź i wyślij”. Jeśli system poprosi o potwierdzenie tożsamości, wykonaj je na swoim koncie.
Sprawdź wynik każdego wiersza oraz status e-maila i SMS-a. „Zaproszenie utworzone” nie oznacza jeszcze, że pracownik je przyjął. Zamknij okno i odszukaj osobę na liście zespołu.
Pracownik przyjmuje zaproszenie
Otwórz link z wiadomości i sprawdź nazwę firmy. Zaloguj się lub utwórz konto adresem, na który wysłano zaproszenie.
Jeżeli widzisz inne zalogowane konto, zmień je na adres wskazany w zaproszeniu. Następnie przyjmij zaproszenie. Jeśli pojawi się prośba o weryfikację telefonu, postępuj zgodnie z komunikatem. Nie przekazuj nikomu kodu SMS.
Po dołączeniu sprawdź aktywną firmę i otwórz potrzebny moduł. Nie twórz nowej firmy, żeby dołączyć do istniejącego zespołu.
Właściciel odświeża listę zespołu i sprawdza, czy osoba jest aktywna. Wpis „Oczekuje na przyjęcie” wymaga sprawdzenia adresu konta i zakończenia przyjmowania zaproszenia, a nie tylko ponownego wysyłania wiadomości.
Gdzie zmienić dostęp
Jako właściciel otwórz Ustawienia → Zespół → Edytuj dostęp przy właściwej osobie.
Sprawdź rolę, dostępne moduły, działania i zakres danych. Są zapisywane razem po wybraniu „Zapisz dostęp”. Zmiana może wymagać potwierdzenia tożsamości SMS.
Poproś pracownika o odświeżenie sesji. Sprawdź konkretną czynność na jego koncie, nie tylko widoczność przycisku na koncie właściciela.
Co oznaczają ustawienia
Rola w firmie
Administrator ma szeroki dostęp do firmy, w tym jej finansów i ustawień. Nie jest administratorem platformy Asystio. Nie nadawaj tej roli tylko po to, by odblokować jeden ekran.
Moduł i działania
Moduł wybiera obszar pracy. Tylko podgląd pozwala czytać; dodawanie i edycja nie oznaczają zarządzania ani usuwania.
Zakres danych
Własne dane dotyczą pracownika. Przypisane dane wymagają powiązania z wizytą, kontaktem lub projektem. Dane całej firmy obejmują także inne osoby.
Dodatkowe prawa
Wynagrodzenia, dokumenty HR, zatwierdzanie, przydzielanie pracy i zastępstwa mają osobne ustawienia. Dostęp do grafiku nie oznacza dostępu do cudzej pensji.
Pracownik: własny czas i projekty
Pozostaw rolę Pracownik. Dla Zespołu wybierz Dodawanie i edycja oraz Własne dane. Nie włączaj niepotrzebnego dostępu do wynagrodzeń, dokumentów i zatwierdzania.
Pracownik otwiera Zespół → Moja praca → Otwórz czas pracy. Do rejestrowania dnia nie potrzebuje dostępu do projektów.
Dla pracy projektowej dodaj Projekty i zlecenia, Przypisane dane i potrzebne działania. Osobno dodaj pracownika do zespołu projektu. Samo włączenie modułu nie przypisuje projektu ani prywatnej rozmowy.
Recepcja i kierownik
Zestaw „Udostępnij obsługę wizyt” obejmuje Kalendarz, CRM i Wiadomości w zakresie całej firmy, z dodawaniem i edycją. Nie nadaje administracji, finansów ani pełnego HR. Przejrzyj też prawa nadane wcześniej.
Dla kierownika wybierz rolę Manager i sprawdź jej domyślne moduły. Ustal zakres zespołu, działu lub firmy oraz powiązanie pracowników. Zatwierdzanie urlopów i dostęp do wynagrodzeń nadaj osobno, jeśli są potrzebne.
Nie widać projektu albo panel się zapętla
Sprawdź aktywną firmę, przyjęcie zaproszenia, udostępniony moduł, zakres danych i przypisanie. Rola administratora nie naprawia błędów przygotowania sesji.
Jeżeli po zalogowaniu powtarzają się ekrany ładowania, zapisz godzinę i adres strony, spróbuj jednokrotnie ponownego logowania i zgłoś problem. Nie twórz nowej firmy ani kolejnego konta, żeby ominąć pętlę.
Link zaproszenia nie działa
Zaproszenie nie jest już aktywne
Link może być wykorzystany, wygasły lub wycofany. Jeśli wcześniej dołączono do zespołu, wybierz „Przejdź do moich firm” i użyj właściwego konta. Lista pokaże tylko firmy dostępne w bieżącej sesji. Jeśli firmy nie ma, poproś jej administratora o sprawdzenie członkostwa.
Nie udało się sprawdzić zaproszenia
To nie potwierdza, że kod jest błędny. Wybierz „Sprawdź ponownie”. Przycisk ponawia tylko odczyt: nie wysyła wiadomości ani nie przyjmuje zaproszenia.
Pierwsze dołączenie nadal jest niemożliwe
Sprawdź adres konta i pełny kod z wiadomości. Poproś administratora o sprawdzenie stanu zaproszenia. Nie zakładaj nowej firmy, nie nadawaj wyższej roli i nie wyłączaj 2FA w celu obejścia błędu.