Pomoc / Klienci i sprzedaż
Sprawdź wartość sprzedaży i należności
Odczytaj kwoty, terminy i zakres danych bez mylenia faktur z wpływem pieniędzy.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę. Potrzebujesz uprawnień do Finansów i odpowiedniego zakresu danych.
Odróżnij sprzedaż z faktur od wpłat
Wartość sprzedaży w podsumowaniu i wykresie oznacza kwotę brutto faktur sprzedaży w PLN, według daty wystawienia. Obejmuje wystawione, wysłane, częściowo opłacone, opłacone i przeterminowane faktury. Nie obejmuje szkiców, proform, zakupów, zaliczek i korekt.
To nie jest suma wpłat, dochód podatkowy ani pełny wynik księgowy. Inne waluty nie są przeliczane na PLN. Sprawdź podpis zakresu i liczbę pominiętych rekordów.
Jeżeli koszty nie są połączone z tym raportem, koszty i zysk są niedostępne. „Brak danych” nie oznacza zerowych kosztów ani zysku równego sprzedaży.
Sprawdź, które faktury czekają na płatność
Otwórz Finanse i podsumowanie płatności klientów. Kwoty otwarte i przeterminowane są podawane osobno dla każdej waluty.
Otwarte należności mają dodatnią pozostałą kwotę do zapłaty. Obejmują oczekujące, zatwierdzone, wystawione, wysłane, częściowo opłacone i przeterminowane dokumenty klienckie, bez faktur zakupowych.
Faktura jest po terminie, gdy jej poprawny termin płatności przypada przed dzisiejszym dniem w Warszawie. Płatność z terminem dzisiaj nie jest jeszcze przeterminowana. Brak poprawnego terminu jest liczony oddzielnie.
Wybierz „Odśwież” przy płatnościach klientów, aby ponownie odczytać wspólne podsumowanie. Odczyt nie wysyła przypomnienia i nie zmienia statusu płatności.
Sprawdź kompletność i datę odczytu
Odczyt obejmuje do 1000 najnowszych dostępnych rekordów faktur, także tych niewchodzących do należności. Gdy wypełniony jest cały limit, podpis informuje o wyniku częściowym. Starsze zaległości mogą pozostawać poza tym zakresem; „co najmniej” nie jest końcowym saldem firmy.
Daty obliczeń i zakres są widoczne przy podsumowaniu. Brak dat rozliczeń oznacza niedostępny średni czas płatności lub terminowość. Błąd odczytu wymaga ponownego sprawdzenia; nie traktuj go jako braku zaległości.
Przejdź od klienta do jego sprawy
W CRM otwórz Windykację lub przejdź do niej z profilu klienta. Po wejściu z klienta sprawdź podpis „Sprawy klienta”. Lista i saldo dotyczą tylko jego spraw w wybranym filtrze statusu.
Jeśli ten klient nie ma spraw, widok pozostaje pusty. To nie jest lista zaległości innych klientów. Aby świadomie zmienić zakres, wybierz „Pokaż wszystkie sprawy”.
Otwórz konkretną sprawę i porównaj dłużnika, kwotę, termin oraz historię. Przygotowanie lub zatwierdzenie kontaktu jest osobną czynnością; przejście do sprawy nie wysyła wiadomości.
Filtr pustej listy nie dowodzi, że klient nie ma żadnych otwartych faktur. Sprawy windykacyjne i faktury są odrębnymi rekordami; w razie rozbieżności porównaj źródło w Finansach.
Przejdź z oferty do faktury
W CRM otwórz ofertę i przygotowanie faktury. Pozycje, rabaty, VAT i waluta przechodzą do formularza do sprawdzenia. Przejście nie zapisuje dokumentu; zapis szkicu jest osobnym działaniem.