Pomoc / Klienci i sprzedaż
Sprzedaż, oferty i plan działań
Zmień etap świadomie, przygotuj ofertę i zaplanuj dalszy kontakt.
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz dostępu do CRM i wskazanej sprawy. Zmiany w wizytach i zadaniach Workspace zależą także od uprawnień do ich modułów.
Zmień etap sprzedaży
W prawym menu wybierz grupę Sprzedaż, a następnie widok Sprzedaż i otwórz sprawę. Na tablicy wybierz proces; statystyki i prognozę rozwiniesz dopiero wtedy, gdy ich potrzebujesz. „Zmień etap” otwiera wybór docelowego etapu z aktualnego procesu.
Wybierz inny etap i przeczytaj jego skutek. Etap wygranej zamyka sprzedaż jako wygraną i uruchamia przekazanie do realizacji w Workspace zgodnie z procesem. Etap utraconej oznacza utratę sprzedaży. Powrót do zwykłego etapu ponownie otwiera sprawę.
Zatwierdź przyciskiem wskazującym skutek: „Zmień etap”, „Oznacz jako wygraną” lub „Oznacz jako utraconą”. „Anuluj” zamyka wybór bez zapisu. Sprawdź wynik operacji, szczególnie przy przekazaniu do realizacji.
Wybierz następny krok sprzedaży
Zakładka Plan w szczegółach sprzedaży pokazuje podstawowe działania bez uruchamiania analizy AI. „Przejdź” prowadzi do właściwego formularza, który możesz sprawdzić i anulować. Sugestie są dostępne po rozwinięciu „Pomoc AI”.
„Przygotuj sugestie AI” uruchamia osobną analizę po sprawdzeniu dostępu. Przed kliknięciem zobaczysz szacunkowy koszt w Asystio Coins. Propozycje są poradami do oceny; nie zapisują zmian i nie wykonują działań. Zamknięcie i ponowne otwarcie sprzedaży nie zleca nowej analizy.
Zakładka Ocena pokazuje dostępne dane CRM: prawdopodobieństwo, wiek sprawy, liczbę aktywności i planowany termin. Braki są jawnie opisane, a lokalne propozycje są oddzielone od zapisanych ustaleń. Ocenę ryzyka przygotujesz osobnym kliknięciem „Przygotuj ocenę AI”, po sprawdzeniu kosztu i dostępu do aktualnej sprawy. Otwarcie rekomendacji z menu nie zleca analizy.
W menu karty sprzedaży „Dodaj notatkę” zapisuje aktywność przy tej sprawie. „Zaplanuj spotkanie” zapisuje wewnętrzny termin kontaktu CRM w czasie polskim. Sprawdź wynik zapisu; przy błędzie formularz zachowuje wpisane dane.
Przy nowej sprzedaży wybierz klienta z CRM albo dodaj go przyciskiem „Nowy klient”. Nową sprawę prowadzi jej twórca. Wybierz proces, etap i ewentualny termin zamknięcia przed zapisem. Jeśli wynik zapisu jest niepewny, zamknij formularz i sprawdź listę przed kolejną próbą.
Gdy Historia zgłosi błąd, wybierz „Wczytaj historię ponownie”. To ponawia odczyt zapisanych wpisów i nie uruchamia AI ani wysyłki wiadomości.
Znajdź i popraw ofertę
Otwórz Sprzedaż → Oferty. Wyszukiwanie i filtry zawężają całą listę, a strzałki pod wynikami przechodzą między stronami. Po zmianie filtra lista wraca na pierwszą stronę.
Otwórz tytuł oferty lub wybierz „Podgląd” z jej menu. „Edytuj” wczytuje zapisane szczegóły i pozycje; „Zapisz zmiany” aktualizuje tę ofertę. Błąd odczytu nie powinien być powodem do tworzenia nowej oferty w jej miejsce.
„Duplikuj” otwiera nowy szkic do sprawdzenia. „Utwórz kopię” tworzy osobną ofertę; oryginał pozostaje bez zmian. Kopia nie dziedziczy potwierdzenia wysłania ani akceptacji i nie wysyła się przy zapisie.
Sprawdź termin ważności. „Ważna do dziś” obejmuje cały wskazany dzień w czasie polskim, „Wygasa wkrótce” oznacza najbliższe siedem dni, a „Wygasła” wskazuje miniony termin. Brak terminu nie jest terminem wygaśnięcia.
Przygotuj fakturę z oferty
Otwórz zapisaną ofertę i wybierz przygotowanie faktury. Potrzebujesz również dostępu do Finansów w tej samej firmie.
Formularz faktury wczyta klienta, pozycje, rabaty, VAT, walutę i powiązanie z ofertą. Sprawdź dane nabywcy, sprzedawcy i terminy. Samo otwarcie formularza nie zapisuje faktury ani nowego kontrahenta.
Sprawdź sumę. Gdy brakuje rodzaju ceny lub VAT albo przeliczenie zmienia kwotę oferty, portal poprosi o sprawdzenie danych w CRM. Nie zastępuje ich domyślną stawką.
Dopiero „Utwórz szkic” zapisuje fakturę. Wysłanie, wystawienie i KSeF wymagają osobnych działań. Po błędzie zapisu sprawdź listę przed ponownym tworzeniem.
Przekaż zakres oferty do projektu
W podglądzie oferty wybierz „Utwórz zlecenie” lub „Zaplanuj realizację”. Workspace otworzy formularz projektu na podstawie tej konkretnej oferty. Sprawdź zakres i zapisz dopiero po przeglądzie.
Projekt zachowuje źródło w opisie i oznaczeniach. Nie aktualizuje się automatycznie po zmianie oferty i nie zamyka sprzedaży w CRM. Dostęp klienta ustalasz osobno.
Dodaj usługę, produkt lub własną pozycję
Przy tworzeniu i edycji oferty możesz wybrać usługę firmy, produkt z magazynu albo wpisać własną pozycję. Najpierw sprawdź, czy pracujesz we właściwej firmie, i wyszukaj potrzebną pozycję w jej katalogu.
Sprawdź nazwę, ilość, jednostkę, cenę i VAT. Oferta określa, czy wpisujesz ceny netto czy brutto. Jeżeli katalog nie określa rodzaju ceny lub stawki VAT, potwierdź je samodzielnie; sama cena katalogowa nie rozstrzyga podatku.
Katalog podaje ceny w PLN. Dla oferty w innej walucie dodaj własną pozycję z uzgodnioną ceną. Zmiana sposobu podawania cen netto/brutto przelicza pozycje z zachowaniem kwoty brutto.
Przed zapisem porównaj sumy i pozycje w podglądzie. Własna pozycja nie wymaga dodawania nowej usługi ani produktu do katalogu. Dodanie produktu do oferty nie rezerwuje go i nie zmienia stanu magazynowego.
Sprawdź wysyłkę i dalszy kontakt
Główne działanie podglądu zależy od stanu oferty. Pozostałe działania znajdziesz w „Więcej”. „Wyślij” otwiera osobne okno wyboru e-maila lub SMS-a. Sprawdź pokazany kontakt i kanał. „Anuluj” w tym oknie wraca do podglądu oferty i niczego nie wysyła.
Dopiero potwierdzenie wybranego kanału zleca wysyłkę. Przy ponownym wysłaniu najpierw sprawdź poprzedni wynik. Przyjęcie przez dostawcę nie oznacza doręczenia.
Aby wrócić do oferty później, wybierz zaplanowanie kontaktu. Sprawdź powiązanego klienta i ofertę, wpisz tytuł oraz termin, a następnie zatwierdź. Powstanie zadanie autora w CRM; nie zostanie wysłana wiadomość do klienta.
Zobacz terminy w Planie działań
Sprzedaż → Plan działań pokazuje oś czasu spraw, ofert, wizyt, zadań CRM i zadań Workspace dostępnych dla Twojego konta. Zapisany kontakt z klientem trafia tu jako zadanie CRM, z zachowaniem powiązania z klientem i ofertą.
Zadania CRM i Workspace pozostają osobnymi zapisami. Zmiana terminu lub statusu w planie dotyczy wskazanego elementu i wymaga uprawnień do jego źródłowego modułu. Samo wyświetlenie obok siebie nie kopiuje ich ani nie tworzy nowej wizyty.
Plan terminów i Zasoby pokazują wybrany okres. „Podsumowanie tego okresu” oraz liczba nieprzypisanych pozycji dotyczą tych samych dat co lista. Widoki „Sprzedaż według etapów” i „Ważne etapy” pokazują sprawy całej firmy z uwzględnieniem dostępnych filtrów, bez ograniczenia do okresu osi czasu.
Otwórz element i sprawdź jego typ, daty oraz powiązania przed edycją. Jeżeli odczyt jednego ze źródeł się nie powiedzie, sprawdź komunikat i ponów odczyt, zanim uznasz plan za kompletny.
Odróżnij wynik od prognozy
Rozliczone wizyty klientów opierają się na kwotach wizyt zapisanych przy klientach w CRM. Wartość wygranej sprzedaży jest osobną miarą, a prognoza otwartych spraw uwzględnia ich wartości i prawdopodobieństwa. Prognoza ani wygrana sprawa nie potwierdzają wpływu pieniędzy.
Konwersja zamkniętych spraw to wygrane podzielone przez wszystkie wygrane i utracone sprawy. Gdy nie ma zamkniętych spraw, zobaczysz „Brak próby”. Udział spraw w etapach nie jest pomiarem przejść między etapami.
Sprawdzaj opis zakresu i dat. Raporty są osobnym widokiem w prawym menu CRM. Zapisany własny panel otworzysz w Grupach klientów przez Narzędzia; nie jest on raportem ograniczonym do dzisiejszych działań.