Pomoc / Klienci i sprzedaż
Kampanie i przygotowanie automatyzacji CRM
Sprawdź odbiorców, zgody i rzeczywiste wyniki przed kolejną wysyłką.
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz dostępu do CRM, kampanii i wybranego kanału. Dostępne kontakty, zgody i limity wysyłki są sprawdzane oddzielnie.
Wybierz odbiorców z pełnej dostępnej bazy
W prawym menu CRM wybierz Komunikacja → Kampanie. Pierwszy ekran pokazuje zapisane kampanie. „Nowa kampania” otwiera kreator, w którym wybierzesz kanał i grupę klientów. Lista odbiorców korzysta z całej bazy dostępnej dla Twojego konta, także poza pierwszą stroną klientów.
Porównaj liczbę kontaktów w grupie, zakwalifikowanych i pominiętych. Obecność w CRM lub w segmencie nie oznacza możliwości wysłania wiadomości. Potrzebne są odpowiednie dane kontaktowe oraz wymagana zgoda na wybrany kanał i cel marketingowy.
Zaznacz odbiorców i sprawdź ich liczbę ponownie po zmianie kanału lub segmentu. Nie zmieniaj zgód tylko po to, aby usunąć blokadę. Podczas odczytu lub po błędzie wybór i wysyłka pozostają wstrzymane.
Przygotuj i sprawdź treść
Przygotuj treść w kreatorze. W „Narzędziach treści” wybierzesz szablon lub szkic AI. Jeden katalog obejmuje także szablony innych branż. Szkic AI wymaga dostępnych kredytów i kontroli treści przez Ciebie.
Sprawdź temat, treść, dane firmy i podgląd wybranego kanału. „Zapisz szkic” zapisuje przygotowanie kampanii, bez wysyłania.
Przed osobnym zatwierdzeniem wysyłki sprawdź jeszcze raz odbiorców, kanał i wymagane zgody. Odpowiedź systemu wskazuje, ile wiadomości przekazano do wysyłki, a ile prób zakończyło się błędem.
W wiadomości promocyjnej z AI i życzeniach urodzinowych także obowiązują wymagane dane kontaktowe i zgody. Sama treść propozycji ani nadany rabat nie potwierdzają, że wiadomość dotarła.
Czytaj faktyczne wyniki kampanii
Historia kampanii i Analityka pokazują zapisane kampanie, ich status, liczbę wiadomości przekazanych do wysyłki oraz błędów. Przyjęcie wiadomości przez dostawcę nie jest potwierdzeniem doręczenia klientowi.
Niepotwierdzony wynik wysyłki ma osobny licznik i wstrzymuje kolejne próby. Nie oznacza pewnego odrzucenia wiadomości. Sprawdź historię, zanim zlecisz kolejną wysyłkę; liczba „Nie rozpoczęto” opisuje pozostałych odbiorców, których jeszcze nie obsłużono.
„Brak pomiaru” przy otwarciach e-maili oznacza brak zapisanej informacji o otwarciach. Nie oznacza zera otwarć ani nieskutecznej kampanii. Pomiar otwarć nie dotyczy SMS-ów.
Pusta historia po poprawnym odczycie oznacza brak zapisanych kampanii. Komunikat błędu oznacza nieudany odczyt. Jeśli wiadomości przekazano, ale zapis wyniku nie został potwierdzony, najpierw sprawdź historię i wynik operacji; ponowienie całej kampanii może wysłać część wiadomości drugi raz.
Przenieś scenariusz z CRM do szkicu
W przygotowaniu scenariusza CRM wybierz scenariusz i kontakty. Sprawdź liczbę znanych odbiorców, brakujących rekordów oraz blokad kontaktu lub zgód. Nieobecnych rekordów nie zastępuje się innymi klientami.
„Przygotuj szkic z kontaktami” otwiera istniejący kreator Automatyzacji z zachowanym scenariuszem i wybraną grupą. Przejście jest jednorazowe i działa przez krótki czas w tej samej sesji firmy oraz dostępu. Po jego otwarciu ponownie sprawdzane są aktualne kontakty i zgody.
Przeczytaj panel „Przygotowanie scenariusza z CRM”. Uzupełnij wymagane treści i sprawdź listę. Możesz jawnie zapisać nieaktywny szkic; samo przejście nie zapisuje, nie aktywuje i nie uruchamia procesu.
Sprawdź istniejące automatyzacje
W CRM → Komunikacja → Automatyzacje pierwszym widokiem jest lista zapisanych procesów. „Nowa automatyzacja” otwiera kreator: wybierz wyzwalacz, dodaj akcje i sprawdź podsumowanie. Wejście do szablonów pojawia się tylko wtedy, gdy katalog zawiera obsługiwane scenariusze. Nowy proces zapisuje się jako nieaktywny; jego przegląd i włączenie odbywają się w module Automatyzacje.
Historia wybranego procesu pokazuje ostatnie 20 zapisanych wykonań. Brak wykonań, błąd odczytu i nieudane wykonanie są różnymi stanami. Zlecenie uruchomienia nie potwierdza zakończenia wszystkich kroków ani doręczenia wiadomości. Przed ponowieniem sprawdź wyniki poszczególnych działań.
Gdy przygotowanie jest zablokowane
Brak kwalifikujących się odbiorców
Sprawdź kanał, dane kontaktowe, zgody i wybrany segment. Nie traktuj pominiętych kontaktów jako odbiorców gotowych do wysyłki.
Nie udało się pobrać pełnej bazy
Ponów odczyt. Nie wysyłaj na podstawie niepełnej lub wcześniej zapamiętanej listy.
Przejście do szkicu wygasło lub zmieniła się firma
Wróć do CRM i przygotuj scenariusz ponownie we właściwej firmie. Nie kopiuj linku jako sposobu udostępnienia klienta lub nadania uprawnień.