Pomoc / Klienci i sprzedaż
Klienci, relacje i profil 360
Znajdź klienta, uporządkuj dane i zaplanuj kolejny kontakt.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę. Potrzebujesz dostępu do CRM i wybranych kontaktów; zmiana danych wymaga odpowiednich uprawnień.
Znajdź potrzebny obszar CRM
CRM otwiera listę klientów. W prawym menu wszystkie dostępne pozycje są od razu widoczne pod nagłówkami Przegląd, Klienci, Sprzedaż i Komunikacja. Grupy nie wymagają rozwijania. Przy niższym oknie przewiń listę wewnątrz menu. Na telefonie obszar wybierzesz z listy „Widok CRM”.
W Klientach znajdziesz listę oraz Grupy klientów. Sprzedaż obejmuje Zapytania, Sprzedaż, Oferty, Plan działań i Windykację. Komunikacja prowadzi do Skrzynki, Kampanii i Automatyzacji. Dostępne pozycje zależą od Twoich uprawnień.
Otwórz dashboardy firmy
W prawym menu wybierz Przegląd → Podsumowanie. Przełączaj widoki „Podsumowanie”, „Aktywna sprzedaż” i „Do zrobienia”, aby wrócić do dashboardów firmy. Raporty mają osobne wejście w tej samej sekcji menu.
Lista klientów pozostaje ekranem startowym CRM. Dashboardy otwierasz wtedy, gdy chcesz przejrzeć sygnały, sprzedaż lub pracę do wykonania; nie musisz ich wczytywać przy każdym wejściu do klientów.
Wyszukaj klienta w tabeli lub kartach
W Klientach wpisz nazwę, e-mail, telefon lub firmę we wspólnym polu wyszukiwania. Wyszukiwanie pozostaje takie samo po przełączeniu tabeli i kart.
W „Filtrach” połącz segment, status, rolę kontaktu, opiekuna i stan danych. Sprawdź aktywne filtry, jeżeli spodziewany klient nie pojawia się na liście.
„Widok” pozwala wybrać tabelę albo karty i dostosować kolumny. Wyszukiwanie, filtry i wyniki są wspólne. Import, eksport i sprawdzenie duplikatów znajdziesz w „Narzędziach”, jeżeli masz wymagane uprawnienia.
Kliknij klienta, aby otworzyć profil 360. Główne zakładki to Przegląd, Historia i Dane klienta. Powrót do listy zachowuje wyszukiwanie, filtry i stronę, gdy profil został otwarty z listy. Sprawdź dane i historię, zanim utworzysz kolejny kontakt o podobnej nazwie.
Przeglądaj Grupy klientów
W prawym menu wybierz Klienci → Grupy klientów. Segmenty i Urodziny są osobnymi widokami; wczytywany jest tylko wybrany widok. Własny panel z zapisanym układem otworzysz przez Narzędzia → Własny panel.
W Segmentach wybierz grupę. Na telefonie służy do tego rozwijana lista. Zobaczysz konkretne osoby, ich zapisane wizyty i rozliczone kwoty. „Pokaż kolejnych” odsłania następne osoby, a nazwisko otwiera profil 360.
Rozwiń „Jak powstaje ta grupa”, aby sprawdzić warunki i sumę zapisanych rozliczeń. Grupy mogą się pokrywać; ich udziały nie sumują się do 100%.
Dla obsługiwanych grup „Przygotuj wiadomość” otwiera istniejący kreator. Sprawdź w nim treść, odbiorców i zgody przed wysyłką. Wybranie segmentu ani otwarcie kreatora nie wysyła wiadomości.
Znajdź relacje i dane do uzupełnienia
Na liście klientów użyj filtrów segmentu: Do odzyskania, Najlepsi klienci lub Nowi w 30 dni. Nie musisz przechodzić do osobnego ekranu pracy. Segmenty mogą się pokrywać, więc ich suma nie musi równać się liczbie klientów.
Filtr jakości danych pozwala znaleźć kontakty bez e-maila i telefonu, bez opiekuna, z powtarzającym się kontaktem albo bez opcjonalnej daty urodzin. Ten sam rekord może wymagać kilku uzupełnień. Powtarzający się adres lub telefon jest wskazówką do sprawdzenia, a nie dowodem, że dwie osoby są duplikatami.
Filtry są stosowane do całej bazy dostępnej dla Twojego konta przed podziałem na strony. Łączą się z wyszukiwaniem i innymi filtrami. Otwórz klienta i uzupełnij dane, jeżeli możesz zmieniać ten kontakt.
Ustaw role i opiekuna
W formularzu kontaktu wybierz co najmniej jedną Rolę kontaktu. Jedna osoba lub firma może pełnić kilka ról, np. klienta i dostawcy; nie wymaga to osobnych kart.
Wybierz Opiekuna kontaktu i zapisz. Moje kontakty oznaczają kontakty, których jesteś głównym opiekunem. Bez opiekuna pomaga znaleźć nieprzydzielone rekordy.
Role kontaktu nie zastępują roli pracownika, typu osoba/firma ani etapu sprzedaży. Przypisanie opiekuna nie nadaje mu administracji; dostęp do modułu i zakres danych ustawia się osobno w Zespole.
Dodaj notatkę albo przygotuj wiadomość
W profilu 360 wybierz „Dodaj notatkę”, wpisz treść i zapisz. Notatka trafia do historii klienta; nie jest wiadomością do niego.
„Zaplanuj kontakt” zapisuje działanie z tytułem i terminem jako zadanie autora. Nie wysyła wiadomości. Działanie znajdziesz także w Planie działań CRM.
Akcja wiadomości prowadzi do wspólnej Skrzynki z kontekstem klienta lub istniejącej rozmowy. Sprawdź odbiorcę i kanał. Przygotowanie okna wiadomości ani szkicu nie uruchamia wysyłki.
Sprawdź historię i problemy klienta
Zakładka Historia łączy zapisane działania i komunikację CRM, wizyty oraz bieżący stan ofert i spraw sprzedaży. Źródło prowadzi do właściwej oferty, sprawy, kalendarza lub rozmowy. Dane i opiekun są pokazywane wtedy, gdy zostały zapisane; brak stanu nie jest zgadywany.
Wysłane oznacza przyjęcie do wysyłki, a Dostarczone wymaga zapisanego potwierdzenia. „Wymaga sprawdzenia” oznacza, że wynik próby jest niepewny. Przeczytaj powód i sprawdź źródło przed ponowną wysyłką, aby nie wysłać wiadomości dwa razy.
Problem wysyłki tworzy powiadomienie dla osoby, która ją zleciła. Otwiera ono historię właściwego klienta i wyróżnia dany wpis. Jeżeli cel jest starszy, wczytaj kolejną stronę. Historia pokazuje do 100 najnowszych działań i wizyt; przy osiągnięciu okna albo niedostępnym źródle widzisz jawną informację o niepełnej historii.
„Odśwież historię” ponawia wyłącznie odczyt. Nie uruchamia procesów ani nie powtarza wiadomości. Pełną historię wykonań automatyzacji i rozliczeń sprawdzisz w ich modułach.
Gdy dane się nie zgadzają
Błąd odczytu lub wstrzymane liczniki
Wybierz „Ponów odczyt”. Nie traktuj błędu jako pustej bazy. Kolejki nie przedstawiają częściowo pobranej listy jako kompletnego wyniku.
Nie widzisz kontaktu albo nie możesz go edytować
Sprawdź firmę, filtry i zakres dostępu. Właściciel może sprawdzić przypisanie i uprawnienia. Sam link do profilu nie udostępnia danych.
Zapis notatki lub danych nie został potwierdzony
Przeczytaj komunikat i sprawdź aktualną kartę przed ponowieniem. Po zmianie firmy albo uprawnień otwórz formularz ponownie.