Pomoc / Wizyty i wiadomości
Rozmowy i odpowiedzi w skrzynce
Znajdź rozmowę, odpowiedz i przejdź do kontekstu klienta.
Trzy części skrzynki
Po lewej znajduje się lista rozmów. Pośrodku czytasz wiadomości i piszesz odpowiedź. Panel „Kontakt i działania” pokazuje dane już powiązane z rozmową oraz dostępne dalsze kroki.
Przycisk „Szczegóły kontaktu” otwiera lub ukrywa panel. W węższym oknie panel wysuwa się nad rozmową. Na telefonie przechodzisz z listy do rozmowy; strzałka „Wróć do listy rozmów” prowadzi z powrotem.
Znajdź właściwą rozmowę
Wybierz Wszystkie, Nieprzeczytane lub Archiwum, a w razie potrzeby także kanał. W „Filtrach rozmów” znajdziesz kolejki, np. przypisane do Ciebie i bez opiekuna.
Pole „Szukaj rozmów” przeszukuje wczytaną listę: nazwy i dane kontaktowe uczestników, temat oraz podgląd. Nie przeszukuje całej skrzynki Gmail ani pełnej historii wiadomości.
Wybierz rozmowę i sprawdź nazwę, temat oraz kanał w jej nagłówku. Wyszukiwanie samo nie zmienia wybranego odbiorcy. „Wyczyść filtry” przywraca pełny widok listy.
Napisz odpowiedź
Wpisz tekst w polu „Treść odpowiedzi” i sprawdź „Kanał odpowiedzi”. Dostępność wysyłania zależy od połączenia kanału, dostępu oraz wymaganych akceptacji.
Enter dodaje nową linię. Przycisk „Wyślij” lub Ctrl+Enter (na Macu także Command+Enter) zleca wysłanie, gdy odpowiedź jest gotowa. Stan przy wiadomości odróżnia wysłanie, doręczenie, odczyt i nieudaną próbę.
Przycisk „Emotki” otwiera wybór z wyszukiwaniem. Emotka zastępuje zaznaczony fragment albo trafia w miejsce kursora; jest zwykłym tekstem i nie wysyła wiadomości. Escape zamyka wybór. W SMS-ach emotki mogą zwiększyć liczbę części wiadomości.
Każda rozmowa ma osobny roboczy tekst i kanał odpowiedzi. Możesz przełączyć rozmowę i wrócić do jej szkicu w tej samej sesji strony. Szkice są tylko w pamięci: odświeżenie strony, opuszczenie skrzynki albo zmiana firmy lub dostępu może je usunąć.
Rozwiń „Szkic i szybkie odpowiedzi”, aby skorzystać z propozycji. Przygotowanie szkicu AI wymaga wiadomości przychodzącej i kredytów; niczego nie wysyła. Wstawiona propozycja jest dopisywana pod Twoim tekstem.
Kontakt, CRM i kalendarz
Akcja wiadomości z CRM prowadzi do tej samej Skrzynki. Istniejąca rozmowa otwiera się po sprawdzeniu dostępu; przy nowej wiadomości wybierasz dostępny kanał i aktualnego odbiorcę z kontaktu CRM. Samo przejście nie wysyła wiadomości i nie nadaje zgód.
Jeśli rozmowa jest powiązana z klientem, przycisk „Profil klienta 360” otwiera jego profil. Możesz też wskazać istniejący rekord CRM lub rezerwację. Samo otwarcie rozmowy nie tworzy leada, zadania ani wizyty.
Dla wczytanej wiadomości przychodzącej e-mail możesz osobno przygotować propozycję dalszego działania i ją sprawdzić. Zapis wymaga osobnego zatwierdzenia. Dostępne przyciski CRM i kalendarza uruchamiaj dopiero po sprawdzeniu treści i kontekstu rozmowy.
W „Obsłudze rozmowy” znajdują się przypisanie opiekuna, priorytet i ponowny kontakt. „Opcje grupowe” dotyczą tylko rozmów widocznych na liście po zastosowaniu wyszukiwania i filtrów. Przed użyciem sprawdź ich liczbę.
Przejdź od e-maila do zapisanego zadania lub projektu
Przy wczytanej wiadomości przychodzącej e-mail wybierz „Przygotuj propozycję”. Sprawdź rodzaj wpisu, tytuł, opis i proponowany termin.
Wybierz „Zatwierdź i utwórz”. Dopiero potwierdzony zapis udostępnia „Otwórz zadanie w Workspace” albo „Otwórz projekt w Workspace”. Link pozostaje też po zamknięciu tego okna w tej samej sesji.
Otwórz zapisany wpis i ustal odpowiedzialność oraz następny krok. Samo przejście niczego nie tworzy i nie wysyła. Zmiana firmy, osoby lub uprawnień usuwa poprzedni podgląd; Workspace ponownie sprawdza dostęp do wskazanego wpisu.
Jeśli wpis zapisano, ale nie udało się dodać odnośnika do rozmowy, użyj widocznego linku lub odszukaj wpis w Workspace. Nie twórz go ponownie tylko z powodu błędu powiązania wątku. Przy niedostępnym linku sprawdź firmę i uprawnienia.
Gdy nie widać wiadomości
Błąd odczytu
Wybierz ponowienie odczytu. Błąd nie oznacza pustej rozmowy. Wysyłanie pozostaje zablokowane, gdy wiadomości nie zostały poprawnie odczytane; wpisany tekst pozostaje w edytorze.
Link prowadzi do rozmowy spoza wczytanej listy
Odśwież skrzynkę i sprawdź kanał, widok oraz uprawnienia. Skrzynka nie zastępuje wskazanego w linku odbiorcy inną osobą.
Nie dostarczono albo stan niepotwierdzony
Sprawdź połączenie kanału i wynik operacji. Nie ponawiaj wysyłki w ciemno: przyjęcie wiadomości do wysyłki nie potwierdza doręczenia.