Pomoc / Projekty i zadania
Dodaj zadanie i ustal, kto je wykona
Wybierz projekt, osobę i termin. Oddziel notatki zespołu od komentarzy dla klienta.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę. Potrzebujesz dostępu do Projektów i zadań oraz prawa dodawania lub edycji.
- Jeśli pracujesz na przypisanych danych, projekt i zadanie muszą mieścić się w Twoim zakresie dostępu.
Dodaj zadanie z konkretnym rezultatem
Otwórz Projekty i zadania. Na ekranie startowym wybierz „Nowe zadanie”.
Wpisz tytuł, który mówi, co trzeba wykonać, np. „Przygotować stanowisko przed wizytą”. W opisie dopisz, po czym osoba wykonująca rozpozna gotowy rezultat.
Wybierz projekt, jeśli zadanie należy do konkretnej sprawy. W polu „Przypisz do” wskaż osobę, a w „Termin” wybierz datę.
Ustaw status, priorytet i kategorię. Tagi są opcjonalne. W zakładce „Checklist” możesz rozbić pracę na krótsze czynności.
Wybierz „Utwórz zadanie”. Sprawdź komunikat i znajdź zadanie w odpowiednim projekcie lub widoku zadań.
- Co trzeba wykonać. Nazwij konkretną czynność. W opisie dopisz potrzebne informacje i oczekiwany rezultat.
- Projekt, osoba i termin. Powiąż zadanie ze sprawą, przypisz osobę wykonującą i wybierz termin realizacji.
- Zapis zadania. Utwórz zadanie zapisuje nowy wpis. Po zapisie sprawdź go na liście lub tablicy.
Przypisanie zadania nie nadaje dostępu do projektu
Osoba wskazana w „Przypisz do” odpowiada za wykonanie zadania. Dostęp zależy także od uprawnień do modułu, zakresu danych i zespołu projektu.
Jeśli pracownik nie widzi zadania, właściciel powinien sprawdzić jego uprawnienia i członkostwo w projekcie. Nie udostępniaj konta właściciela ani nie rozszerzaj roli bez potrzeby.
Aktualizuj status i szczegóły
Otwórz zapisane zadanie. W „Szczegóły” popraw opis, przypisanie, termin lub status.
W „Checklist” zaznacz wykonane czynności zgodnie z rzeczywistym postępem. Ukończenie pojedynczej pozycji nie musi oznaczać zakończenia całego zadania.
Wybierz „Zapisz zmiany” i sprawdź aktualny wpis. Jeśli szukasz zadania w innym widoku, sprawdź aktywne filtry projektu, osoby i statusu.
Dodaj notatkę dla zespołu albo komentarz dla klienta
W zapisanym zadaniu otwórz „Notatki” i wpisz treść.
Dla ustaleń wewnętrznych pozostaw „Udostępnij klientowi” wyłączone i wybierz „Dodaj notatkę”.
Jeśli komentarz ma być widoczny dla klienta, sprawdź projekt i jego powiązanie z klientem. Dopiero wtedy włącz „Udostępnij klientowi” i przeczytaj treść jeszcze raz.
Wybierz „Wyślij do klienta”. Sprawdź komunikat wyniku. Komentarz jest wiadomością zespołu w portalu klienta, nie potwierdzeniem wysłania e-maila lub SMS-a.
Połącz zadanie z czasem pracy
Przypisanie i termin pomagają zaplanować pracę, ale nie są ewidencją wykonanych godzin. Jeśli rozliczasz własny czas przy projekcie, użyj właściwej funkcji czasu pracy i sprawdź zapis oddzielnie.
Jeśli zadania nie widać lub zapis się nie udał
Nie ma projektu lub osoby na liście
Sprawdź firmę, uprawnienia i członkostwo w projekcie. Brak dostępu nie jest powodem do zakładania drugiego projektu o tej samej nazwie.
Zadanie zniknęło po zmianie statusu
Sprawdź filtr statusu i projekt. Zadanie może nie pasować do bieżącego widoku; najpierw wyczyść filtr, zanim uznasz je za usunięte.
Po utworzeniu wystąpił błąd połączenia
Odśwież listę i wyszukaj tytuł w wybranym projekcie. Nie twórz zadania drugi raz, jeśli pierwszy zapis mógł się zakończyć.
Klient nie widzi komentarza
Sprawdź powiązanie projektu z klientem, sposób dodania notatki i komunikat wyniku. Notatka wewnętrzna nie staje się automatycznie wiadomością dla klienta.