Przygotuj kartę zabiegową i sprawdź dokument

Zanim zaczniesz

• Wybierz właściwą firmę. Potrzebujesz dostępu do Dokumentów i zgód oraz prawa przygotowania dokumentu.
• Przygotuj informacje o rzeczywistym przebiegu usługi. Używaj tylko danych potrzebnych do danego dokumentu.

Wybierz dokument do właściwego celu

1. 1

   Otwórz Dokumenty i zgody → Nowy dokument. W wyszukiwarce wzorów wpisz np. „karta zabiegowa”.

2. 2

   Wybierz „Karta zabiegowa”, jeśli chcesz zapisać przebieg usługi, użyte preparaty, obserwacje i zalecenia.

3. 3

   Jeśli potrzebujesz decyzji klienta przed usługą, wybierz osobny wzór „Zgoda na zabieg”. Sprawdź jego zakres, zamiast używać karty zabiegowej jako zgody.

Uzupełnij kartę i powiąż ją z klientem

1. 1

   W części „Połącz z klientem CRM” wybierz właściwy kontakt, jeśli dokument ma być powiązany z jego kartą. Samo wpisanie nazwiska nie zastępuje wyboru kontaktu CRM.

2. 2

   Sprawdź imię i nazwisko klienta, datę wizyty, nazwę usługi i osobę wykonującą. Nie wybieraj podobnie nazwanej osoby bez sprawdzenia.

3. 3

   Uzupełnij „Przebieg zabiegu” oraz „Użyte preparaty i ilości”. Opisz wykonane czynności, nie planowaną usługę, która jeszcze się nie odbyła.

4. 4

   Dopisz rzeczywiste obserwacje i przekazane zalecenia. Nie wpisuj danych dotyczących zdrowia tylko dlatego, że formularz zawiera takie pole.

5. 5

   Wybierz „Przygotuj szkic”, aby przejrzeć treść przed zapisem. Wzór karty jest składany z danych formularza; podpowiedzi AI są osobną opcją.

Pokaż oznaczeniaPowiększ zrzut

123

1. 1
   Powiązanie z klientem. Wybór kontaktu CRM łączy dokument z kartą klienta. Wpisane nazwisko samo nie tworzy tego powiązania.
2. 2
   Przebieg i preparaty. Uzupełnij faktycznie wykonane czynności oraz użyte preparaty i ilości.
3. 3
   Szkic przed zapisem. Przygotuj szkic pozwala sprawdzić treść. Sam podgląd nie zapisuje dokumentu ani nie potwierdza podpisu.

Przejrzyj szkic i popraw treść

1. 1

   W części „Twój dokument” przeczytaj pełną treść, również dalszą część przewijanego podglądu. Sprawdź dane, przebieg usługi i ewentualne uwagi do szkicu.

2. 2

   Jeśli trzeba zmienić gotowy tekst, wybierz „Edytuj treść”. Nie zakładaj, że treść jest poprawna tylko dlatego, że podgląd wygląda na kompletny.

3. 3

   Jeśli zmienisz dane formularza po przygotowaniu dokumentu, przygotuj szkic ponownie. Ta czynność zastępuje treść szkicu, w tym ręczne poprawki, więc wcześniej zachowaj potrzebne ustalenia.

Pokaż oznaczeniaPowiększ zrzut

123

1. 1
   Edycja treści. Możesz poprawić treść gotowego szkicu i wrócić do podglądu przed dalszym użyciem.
2. 2
   Kontrola aktualnej wersji. Potwierdź sprawdzenie dopiero po przeczytaniu dokumentu. Zmiana treści wymaga ponownej kontroli.
3. 3
   Szkic a podpis. Zapisz szkic zachowuje dokument do dalszej pracy. Do podpisu wymaga sprawdzenia aktualnej wersji.

Zapisz szkic albo przekaż sprawdzoną wersję do podpisu

1. 1

   Wybierz „Zapisz szkic”, jeśli dokument wymaga dalszej pracy. Sprawdź komunikat wyniku i odszukaj dokument w module, np. w zakładce „Wszystkie”.

2. 2

   Przed przekazaniem do podpisu przeczytaj i potwierdź aktualną treść, dane stron i warunki. Nie zaznaczaj potwierdzenia w imieniu klienta; dotyczy ono Twojej kontroli dokumentu.

3. 3

   Wybierz „Do podpisu”, jeśli dokument jest gotowy. Sprawdź jego stan w zakładce o tej samej nazwie. Przekazanie do podpisu nie oznacza, że klient już podpisał dokument.

Jeśli dokumentu nie można zapisać lub podpisać

Powiązane instrukcje

• Dodaj klienta i pierwszą wizytę
• Dodaj zadanie i ustal, kto je wykona
• Zaproś pracownika i ustaw jego dostęp