Pomoc / Integracje
Połącz usługę i sprawdź jej stan w Integracjach
Konfiguracja, autoryzacja, testy, historia połączeń i kontrolowany import danych.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę i użyj konta z dostępem do Integracji. Dla własnych usług potrzebujesz prawa zarządzania kontem u dostawcy i wymaganych danych połączenia.
- Dane uwierzytelniające wpisuj tylko w formularzu konkretnej integracji. Nie przekazuj haseł, kodów, kluczy ani tokenów w czacie, zgłoszeniu problemu lub opisie zadania.
Znajdź połączenie i odczytaj stan
Otwórz Integracje → Połączenia. Pozycja Ustawienia → Integracje prowadzi do tego samego miejsca.
Wyszukaj usługę albo wybierz kategorię, np. komunikację, płatności, social media lub rządowe. Filtr skonfigurowanych i nieskonfigurowanych może ukryć poszukiwany kafelek.
Sprawdź stan konfiguracji, ostatni test i środowisko. Sama obecność kafelka nie oznacza aktywnej integracji. Informacja o wymaganej aktywacji lub oczekiwaniu może oznaczać potrzebę dokończenia konfiguracji przez obsługę.
Przeprowadź autoryzację lub wpisz konfigurację
Wybierz „Skonfiguruj” albo „Konfiguruj”. Dla połączenia przez dostawcę rozpocznij autoryzację, zaloguj się na właściwe konto i sprawdź zakres zgód.
Po powrocie sprawdź wynik w Asystio. Dla Meta wybierz właściwą stronę, jeśli pojawi się ten krok. Komunikat o Facebooku nie potwierdza ukończenia połączenia Instagrama; sprawdź ewentualne ostrzeżenie.
Dla konfiguracji formularzem wpisz wyłącznie wymagane dane, sprawdź środowisko i zapisz. W Microsoft Teams po połączeniu może być potrzebny wybór kanału.
Jeśli dostępny jest „Testuj połączenie”, odczytaj wynik i jego opis. Potem sprawdź stan w module korzystającym z integracji. Udany test nie potwierdza wykonania wszystkich przyszłych wysyłek, importów lub publikacji.
Infobip, Resend i ElevenLabs są obsługiwane centralnie przez Asystio. Nie zakładaj własnych kluczy tych usług, aby odblokować platformowy SMS, e-mail lub głos. Własne konta podłącza się tylko dla integracji, które tego wymagają.
Odróżnij Kalendarz Google od poczty
Kafelek „Google Workspace” w Integracjach obsługuje połączenie Kalendarza Google. Nie jest potwierdzeniem pobierania Gmaila ani połączenia skrzynki pocztowej. Konfigurację i wynik synchronizacji kalendarza sprawdź w osobnej instrukcji.
Jeżeli Twoja firma ma dostępną konfigurację „Email Firmowego”, formularz pozwala wybrać dostawcę poczty albo własny SMTP i uzupełnić adres oraz dane połączenia. Dla Gmaila formularz wymaga hasła aplikacji. Zapis i test SMTP sprawdzają tę konfigurację; nie dowodzą importu całej historii Gmaila. Jeśli tej pozycji nie ma, skontaktuj się z obsługą zamiast wpisywać dane poczty do innej integracji.
Gdy e-mail przychodzący jest już widoczny w Skrzynce, dostępna przy nim „Przygotuj propozycję” może pomóc przygotować zadanie, projekt albo lead CRM. Sprawdź tytuł, opis, termin i pytania, a następnie osobno zatwierdź utworzenie. Wymagane są uprawnienia tworzenia w docelowym module. Nie jest to automatyczne przetwarzanie całej skrzynki.
Po komunikacie, że wpis zapisano, ale nie dodano odnośnika do wątku, sprawdź docelowy moduł przed kolejną próbą. Przygotowanie szkicu odpowiedzi jest osobną funkcją i samo nie tworzy zadania.
Sprawdź historię i odłącz usługę
W Integracje → Historia sprawdź zapisane konfiguracje, testy i usunięcia. Porównaj usługę oraz godzinę zdarzenia. Błąd wczytania historii nie oznacza braku zdarzeń.
Przed odłączeniem ustal, który moduł korzysta z połączenia. Na kafelku wybierz usunięcie lub odłączenie i przeczytaj potwierdzenie.
Po operacji odśwież stan. Dla Google odłączenie zatrzymuje synchronizację, a istniejące wizyty i wydarzenia pozostają. Ponowne połączenie wymaga przejścia autoryzacji.
Przy pozostałych integracjach usunięcie konfiguracji może wymagać ponownego wpisania danych. Nie usuwaj działającego połączenia jako pierwszego kroku przy chwilowym błędzie odczytu.
Sprawdź import przed uruchomieniem
W Integracje → Import danych wybierz dostawcę i dostępny zakres importu. Sprawdź, czy dostawca ma stan gotowości. Katalog lub analiza dostawcy nie potwierdzają możliwości zaimportowania wszystkich jego danych.
Dodaj wymagany plik i użyj „Preview”. Porównaj kolumny, próbki i ostrzeżenia. „Mapping assistant” przygotowuje sugestie mapowania; nadal wymagają sprawdzenia.
Sprawdź zakres dat oraz strategię duplikatów: „skip” pomija, a „update” może aktualizować istniejące dane. Ustal właściwą strategię przed uruchomieniem.
Wybierz „Start import” dopiero po sprawdzeniu. Zapisz identyfikator zadania i obserwuj stan oraz wynik. Kolejka nie oznacza zakończenia. Anulowanie nie jest potwierdzeniem cofnięcia już zapisanych danych.
Gdy połączenie lub import nie działa
Brak kafelka lub katalog niedostępny
Wyczyść wyszukiwanie i filtry. Przy komunikacie o błędzie użyj ponownego odczytu; nie odtwarzaj wszystkich połączeń na podstawie pustego widoku.
Nie można dokończyć autoryzacji lub testu
Sprawdź konto dostawcy, zakres zgód, środowisko i komunikat. Przy wymaganej aktywacji zgłoś nazwę usługi oraz firmę. Nie wklejaj sekretu do zgłoszenia.
Import trwa, zatrzymał się lub wynik jest nieznany
Sprawdź zadanie i rekordy w module docelowym. Nie uruchamiaj drugiego importu tego samego pliku przed ustaleniem pierwszego wyniku. Zgłoś identyfikator zadania, zakres i godzinę, bez przesyłania całej bazy klientów.