Pomoc / Klienci i sprzedaż
Dodaj nieruchomość, najem i dokumenty
Kartoteka obiektu, należności, wpłaty i przygotowanie oferty do sprawdzenia.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę i sprawdź dostęp do Nieruchomości oraz prawo do dodawania lub edycji obiektu. Do powiązania najmu przygotuj właściwy kontakt w CRM.
Dodaj obiekt do portfolio
Otwórz Nieruchomości → Portfolio → Dodaj nieruchomość. Wpisz „Nazwę nieruchomości” i „Adres”, następnie wybierz typ i rzeczywisty status obiektu.
Uzupełnij miasto, kod pocztowy, powierzchnię, pokoje, piętro, czynsz miesięczny i opis, jeśli dotyczą obiektu. Kwoty sprawdź przed zatwierdzeniem przez „Dodaj nieruchomość”.
Odszukaj zapisany obiekt i otwórz profil. W „Edytuj” dostępne są Podstawowe, Techniczne, Finanse i Dostęp. Po korekcie użyj „Zapisz zmiany” i sprawdź wynik.
Dane w części „Dostęp”, np. kody i lokalizacja kluczy, przekazuj wyłącznie uprawnionym osobom. Nie umieszczaj ich w publicznym opisie, ofercie ani zrzucie do pomocy.
Zarejestruj umowę najmu
Wybierz obiekt i otwórz jego część najmu przez Leasing. Użyj „Dodaj umowę najmu” i wybierz właściwego klienta.
Uzupełnij status, typ umowy, początek i ewentualny koniec najmu, czynsz oraz kaucję. Sprawdź dzień rozliczenia, okres wypowiedzenia i notatki.
Zapisz umowę i sprawdź wpis na liście. Rejestracja danych najmu nie jest podpisaniem umowy przez strony ani pobraniem kaucji.
Dodaj należność i odnotuj otrzymaną wpłatę
W części najmu użyj „Dodaj należność”. Wybierz powiązany najem i klienta, kategorię, termin płatności, kwotę oraz okres lub etykietę.
Po faktycznym otrzymaniu pieniędzy wybierz przy należności „Zaksięguj wpłatę”. Wpisz kwotę i metodę; jeśli dotyczy, uzupełnij identyfikator transakcji i notatkę.
Sprawdź przeliczony status i pozostałą kwotę. W Finanse porównaj dane obiektu z dokumentami źródłowymi. Zapis wpłaty jest rejestrem rozliczenia; nie wykonuje przelewu bankowego.
Przed przekazaniem zaległości do Windykacji sprawdź płatności i właściwego dłużnika. Synchronizacja źródeł oraz działania wobec klienta wymagają odrębnej oceny w tym module.
Dołącz dokument i przygotuj ofertę
W Dokumenty → Dodaj dokument wpisz nazwę i typ, dodaj plik, jeśli go masz, oraz notatki. Po zapisie otwórz właściwy wpis. Rekord bez załącznika nie oznacza wgranego pliku.
Jeśli przygotowujesz ofertę obiektu z AI, sprawdź koszt i wygenerowaną treść. Popraw tytuł, wyróżniki, cenę i dane kontaktowe w podglądzie.
Użyj „Pobierz PDF” dla sprawdzonej wersji albo „Zapisz jako ofertę CRM”, jeśli chcesz utworzyć ofertę w CRM. Sprawdź rezultat każdego działania osobno przed wysłaniem dokumentu klientowi.
Przygotowanie PDF lub oferty CRM nie publikuje ogłoszenia na portalach nieruchomości i nie wysyła dokumentu odbiorcy. Dane i wyceny AI wymagają weryfikacji.
Przegląd AI i problemy z odczytem
Na górze modułu „Przygotuj przegląd” tworzy checklistę braków danych. Sprawdź widoczny koszt Coins. Ta akcja nie uzupełnia dokumentów, nie zmienia najmu i nie księguje wpłat.
Przy błędzie odczytu użyj „Spróbuj ponownie” lub „Wybierz inny obiekt”. Sprawdź aktywną firmę i dostęp. Przy niepewnym zapisie najpierw odszukaj umowę, należność lub dokument, zanim dodasz go ponownie.