Pomoc / Firma i wyniki
Porównaj wyniki firmy i przygotuj prognozę
Dobierz okres, przeczytaj źródła wskaźników, sprawdź prognozy i wyeksportuj raport.
Zanim zaczniesz
- Aktywna firma i dostęp do Analityki oraz danych użytych w wybranym widoku. Rola księgowa może widzieć odrębny przegląd finansowy.
- Do prognoz potrzebne są dostępne dane źródłowe. Przed użyciem AI sprawdź komunikaty planu, limitu i kosztu danej operacji.
Wybierz okres i znaczenie porównania
Otwórz Analityka → Przegląd. Jeśli dostępne jest pole „Widok”, wybierz perspektywę odpowiadającą Twojej pracy.
Wybierz dostępny okres, np. „Ostatnie 30 dni”. Sprawdź podpisy wskaźników i zakres ich danych. Narzędzia na pozostałych zakładkach mogą mieć własny okres.
Przy sygnale wymagającym uwagi otwórz szczegóły lub wskazany moduł. Porównuj ten sam okres, walutę, lokalizację i sposób liczenia.
Brak danych i błąd odczytu to różne wyniki. Kwota faktur, zarejestrowany przychód, prognoza i saldo środków opisują różne rzeczy. Zmiana perspektywy nie zmienia uprawnień ani zapisów źródłowych.
Sprawdź sprzedaż i bazę klientów
W „Sprzedaży” porównaj wskaźniki, wykres przychodów, lejek oraz ryzyka należności. Sprawdź, na jakich rekordach opiera się dany wynik.
W „Klientach” odczytaj zmianę bazy, analizę kohort i dostępny trend opinii. Kohorta to grupa klientów porównywana od wspólnego punktu, np. pierwszej wizyty.
W „Analizach szczegółowych” wybierz utrzymanie klientów, źródła przychodu, trendy albo prognozę przychodów. Użyj informacji o zakresie przed zestawieniem wyników z innym ekranem.
Sygnał ryzyka odejścia pomaga wybrać kontakty do przeglądu. Nie potwierdza zamiaru konkretnej osoby. Brak zapisu wizyty lub kanału pozyskania może ograniczać analizę.
Porównaj usługi, miejsca i aktywność
Otwórz „Wydajność”. Sprawdź dostępny przegląd lokalizacji, wyniki usług oraz aktywność.
W analizie usług porównaj przychód, rezerwacje, realizacje i odwołania w tym samym zakresie. Przy lokalizacjach przeczytaj informację o dostępności źródeł.
Przejdź do źródłowych wizyt, usług lub rozliczeń, aby wyjaśnić rozbieżność. Zapisana aktywność i liczba wizyt nie są samodzielną oceną jakości pracy osoby.
Uruchom prognozę i sprawdź jej podstawę
Otwórz „Centrum prognoz”. W sekcji „Utwórz prognozę” wybierz horyzont i obszary: płynność finansową, przychody, zapasy lub utrzymanie klientów.
Przeczytaj ograniczenie horyzontu dla wybranych obszarów. Opcjonalne „Uwzględnij dane rynkowe” dodaje kontekst ze źródłami; nie zmienia liczb policzonych z danych firmy.
Wybierz „Uruchom prognozę”. Sprawdź wynik każdego obszaru i komunikat o częściach wymagających ponowienia.
Obok wyników sprawdź dostępność danych, wcześniejsze porównania i odchylenia. W „Zapytaj analityka” możesz poprosić o wyjaśnienie przyczyn i ograniczeń.
Prognoza opisuje możliwy przebieg przy określonych danych i założeniach. Wyjaśnienie AI oraz proponowane działanie wymagają sprawdzenia. Samo obliczenie prognozy nie zamawia towaru, nie zmienia cen i nie kontaktuje się z klientami.
Pobierz raport dla wybranego okresu
Na widoku z narzędziami danych sprawdź firmę, okres i zakończenie odczytu. Wybierz „Eksportuj”.
Wybierz „Raport PDF” albo „Excel (CSV)”. Dostępny eksport danych źródłowych służy dalszej analizie, a nie edycji ustawień portalu.
PDF korzysta z okna drukowania przeglądarki. Sprawdź podgląd i wybierz zapis do PDF. Po pobraniu otwórz plik i porównaj nazwę firmy, datę oraz zakres.
Eksport górnego paska obejmuje dane raportu dla wybranego okresu. Nie zakładaj, że zawiera każdą analizę szczegółową lub wszystkie dane firmy. Plik udostępniaj tylko właściwym osobom.
Ustaw lub wstrzymaj raport cykliczny
W Wydajności znajdź raporty cykliczne i dodaj harmonogram. Wpisz nazwę, typ raportu, format i adresy odbiorców.
Wybierz częstotliwość, odpowiedni dzień i godzinę. Harmonogram korzysta z czasu Europe/Warsaw. Sprawdź odbiorców przed zapisem.
Po zapisie znajdź harmonogram na liście. Przełącznikiem możesz wstrzymać dalszą wysyłkę; edycja zmienia ustawienia harmonogramu.
Zapisany harmonogram i wyliczony następny termin nie potwierdzają wygenerowania lub doręczenia raportu. Jeśli raport nie dotarł, sprawdź stan harmonogramu i zgłoś czas oczekiwanej próby. Nie twórz drugiego harmonogramu bez sprawdzenia pierwszego.
Gdy wyniki są puste, częściowe lub inne niż oczekujesz
Nie ma wyniku albo źródło jest niedostępne
Sprawdź firmę, uprawnienia i okres. Użyj „Odśwież” lub ponowienia odczytu. Nie zastępuj błędu założeniem, że firma nie miała sprzedaży lub ryzyk.
Ukończona jest tylko część prognoz
Przeczytaj wynik osobno dla każdego obszaru. Uzupełnij wskazane źródła i ponów potrzebną prognozę, uwzględniając koszt oraz plan. Częściowy wynik nie jest pełną analizą firmy.
PDF się nie otwiera
Sprawdź blokadę nowego okna w przeglądarce i ponów sam eksport. Nie uruchamiaj ponownie prognozy, aby pobrać istniejący raport.
Wynik różni się od Finansów lub CRM
Porównaj okres, statusy, walutę, dostępny zakres i datę odczytu. W zgłoszeniu wskaż konkretny wskaźnik oraz ekran źródłowy, bez eksportowania całej bazy klientów.