Pomoc / Magazyn i bezpieczeństwo
Zaplanuj zakupy i przygotuj zamówienie do dostawcy
Powiąż dostawcę, sprawdź prognozę, utwórz szkic i kontroluj kolejne etapy zakupu.
Zanim zaczniesz
- Właściwa firma, dostęp do Magazynu i uprawnienie do planowanego działania. Zatwierdzanie zakupów i wysyłka do dostawcy mogą wymagać szerszego dostępu niż podgląd.
- Sprawdzone produkty, jednostki, lokalizacje i dane dostawcy. Przed zamówieniem porównaj stan, rezerwacje oraz dostawy już zamówione.
Zacznij od planu pracy magazynu
W Magazyn → Plan pracy sprawdź „Niskie stany”, „Braki na wizyty”, „Do akceptacji” i „Dostawy do przyjęcia”.
Otwórz konkretną pozycję w jej widoku. Porównaj produkt, jednostkę, lokalizację, termin oraz zapisane zamówienia.
Wybierz następny krok: przygotowanie szkicu, sprawdzenie receptury albo przyjęcie rzeczywistej dostawy. Sam sygnał braku nie jest nowym zamówieniem.
Dodaj dostawcę i przypisz go do produktu
Otwórz Do dostawców → Katalog dostawców. Dodaj lub sprawdź nazwę firmy, osobę kontaktową, e-mail, „Email do zamówień”, telefon i czas dostawy.
W „Dostawcach produktów” powiąż produkt z odpowiednim dostawcą. Sprawdź cenę zakupu, jednostkę i warunki przed użyciem ich w zamówieniu.
Zapisz i ponownie odczytaj powiązanie. Brak dostawcy może blokować utworzenie szkicu z prognozy. Wynik wyszukiwania lub podpowiedź AI wymaga osobnej weryfikacji danych firmy.
Utwórz szkic i sprawdź etap zamówienia
Na Pulpicie w „Liście dnia” wybierz „Zamów” przy konkretnym produkcie albo w alercie magazynowym „Przygotuj zamówienie”. Otworzy się formularz „Nowe zamówienie do dostawcy” z produktem odczytanym w bieżącej firmie. Sprawdź nazwę, SKU i jednostkę. Samo otwarcie nie zapisuje zamówienia ani nie kontaktuje się z dostawcą.
Wybierz dostawcę świadomie i wpisz sprawdzoną „Cenę zakupu za jednostkę”. Dostawca i cena nie są wybierane automatycznie. Uzupełnij ilość w jednostce produktu, również ułamkową, termin dostawy i notatkę. Produkt możesz zmienić ręcznie.
Jeśli produkt z alertu nie jest dostępny w tej firmie lub w Twoim zakresie, formularz pokaże komunikat. Nie zastąpi go innym produktem. Sprawdź firmę i dostęp, ponów nieudany odczyt albo wybierz właściwą pozycję ręcznie. Przy odmowie tworzenia zamówień poproś osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
Do pustego formularza wejdziesz też przez Do dostawców → Nowe zamówienie. Po sprawdzeniu dostawcy, produktu, jednostki, ilości i ceny wybierz „Utwórz szkic”. Znajdź szkic na liście i porównaj kwoty oraz pozycje.
Zatwierdzanie, wysyłkę, odbiór i fakturę obsługuj jako kolejne odrębne etapy. Zmiany statusu zapisuj zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zakupu.
Przygotuj i sprawdź mail do dostawcy
W Do dostawców → Maile do dostawców wybierz dostawcę i opcjonalnie zamówienie. Użyj „Przygotuj szkic”.
Sprawdź temat, treść, pozycje, kwoty i adres zamówieniowy. Jeśli generator nie odpowie, dostępny szkic z danych zamówienia także wymaga sprawdzenia.
Wysyłkę uruchamia osobne „Wyślij email” i potwierdzenie w oknie przeglądu. Po próbie przeczytaj wynik i sprawdź historię przed ponowieniem.
Podobnie traktuj SMS, telefon i planowanie wiadomości dostępne w Zaopatrzeniu. Przyjęcie zlecenia wysyłki nie potwierdza doręczenia ani akceptacji zamówienia przez dostawcę.
Przygotuj kompletację i sprawdź przesyłkę
Otwórz Do dostawców → Logistyka dostaw. Ten widok obejmuje wysyłki wychodzące. Wybierz właściwą przesyłkę i sprawdź odbiorcę, przewoźnika oraz numer śledzenia.
Przez „Kompletacja” sprawdź propozycje partii według najbliższego terminu ważności (FEFO). Porównaj ilości, ważność i zapas przed dostępną rezerwacją lub wydaniem.
Wybierz właściwą etykietę lub list przewozowy i sprawdź dokument przed wydrukiem. Przez śledzenie sprawdzaj wynik przewoźnika.
Przyjęcie dostawy od dostawcy wykonuj w „Dostawach do przyjęcia” lub formularzu przyjęcia zamówienia. Rezerwacja, wydanie, wydruk etykiety, nadanie i doręczenie to odrębne etapy.
Odczytaj zamówienie lub fakturę z materiału źródłowego
W „Z wiadomości” wklej tekst do odczytu albo wybierz import dokumentu. W Zaopatrzeniu dostępny jest też skan faktury.
Sprawdź odczytane nazwy, ilości, jednostki, ceny, walutę, dostawcę i daty. Dopasuj pozycje do rzeczywistych produktów; propozycja dopasowania nie potwierdza ich tożsamości.
Zapisuj dopiero sprawdzony wynik, zgodnie z dostępną akcją. Po zapisie odczytaj utworzony dokument lub szkic. Sam odczyt tekstu nie przyjmuje towaru na stan.
Przeczytaj prognozę i przygotuj propozycję zakupu
Otwórz „Prognoza zapasów”. Wybierz okres i dostępne źródła, a następnie uruchom obliczenie właściwym przyciskiem.
Sprawdź „Ryzyko braków”, pokrycie danych, czynniki, datę i status wyniku. Częściowa prognoza wymaga odczytania wskazanych braków; blokada źródła wymaga jego wyjaśnienia.
W „Propozycjach zamówień” sprawdź ilości i dostawców. „Utwórz szkic” lub „Utwórz szkice” zapisuje propozycje do przeglądu w zamówieniach.
„Ostatnia prognoza” pokazuje wynik zapisany na danym urządzeniu. Przed zakupem porównaj go z aktualnym stanem i datą obliczenia.
Prognoza nie gwarantuje popytu ani dostępności towaru. Wyczyszczenie lokalnego wyniku nie anuluje już utworzonych szkiców zamówień. Sprawdź je na liście przed ponownym tworzeniem.
Sprawdź auto-zamówienia i podpowiedzi asystenta
W „Auto-zamówieniach” przejrzyj reguły, propozycje uzupełnień i dostępne informacje o cenach. Najpierw sprawdź dostawcę, ilość i podstawę propozycji.
Akceptując propozycję, sprawdź powstały szkic w zamówieniach. Finalna wysyłka wymaga osobnej decyzji.
W „Asystencie magazynu” wybierz potrzebne narzędzie i sprawdź zakres oraz koszt przed użyciem. Wynik analizy traktuj jako materiał do decyzji, następnie zweryfikuj zapis w module źródłowym.
Nazwa „Auto-zamówienia” nie oznacza automatycznej wysyłki zakupów. Ustawienia reguł, przygotowany szkic, wysłana wiadomość i dostawa mają odrębne wyniki.
Uporządkuj kategorie, jednostki i progi
Otwórz Zapasy → Produkty i materiały → Kategorie. Dodaj potrzebną kategorię i ewentualną podkategorię, a po zapisie sprawdź ją w katalogu.
Następnie w Konfiguracja → Jednostki miary sprawdź dostępne oznaczenia. Jednostkę konkretnego produktu i wielkość opakowania porównaj z jego kartoteką, recepturą i dokumentem zakupu.
W „Stanach minimalnych” sprawdź progi produktów. „Auto-zamówienia” i „Połączenia” prowadzą do właściwych reguł oraz integracji.
Samo odczytanie jednostek lub zmiana filtra nie przelicza zapasu. Nie zmieniaj progu wyłącznie po to, aby ukryć rzeczywisty brak.
Zapisz pozycje magazynowe i etykiety QR
Otwórz „Lokalizacje magazynu”. Dodaj lub sprawdź lokalizację, jej typ, adres i osobę odpowiedzialną.
W „Mapie pozycji” wybierz lokalizację i „Dodaj pozycję”. Wpisz jednoznaczny kod regału, półki lub miejsca oraz dostępne dane położenia.
W „Etykietach QR” wybierz elementy i sprawdź podgląd kodów przed wydrukiem. W lokalnym „Skanerze” odczytaj QR albo wpisz kod ręcznie i porównaj wynik z fizycznym miejscem.
W „Kontroli ułożenia” przejrzyj dostępne sygnały. Przeniesienie produktu wykonaj osobną operacją, a potem sprawdź nową lokalizację i stan.
Kod miejsca i kod produktu identyfikują różne rzeczy. Samo zeskanowanie etykiety lokalizacji nie przenosi do niej towaru.
Zeskanuj produkt i policz stan
Otwórz „Skaner” albo „Liczenie stanu”. Sprawdź tryb skanowania i „Auto-dodawanie”. Do przeglądu przed zapisem pozostaw automatyczne dodawanie wyłączone.
Odczytaj lub wpisz kod produktu i porównaj nazwę, opakowanie oraz jednostkę z rzeczywistym towarem. Wybierz tryb magazynowy „Przyjęcie”, „Liczenie” lub „Przeniesienie”.
Dla liczenia podaj faktycznie policzoną ilość. Jeśli wynik wymaga wyjaśnienia różnicy, policz ponownie, wpisz powód i zaznacz wymagane potwierdzenie korekty.
Przed zapisem sprawdź lokalizację, ilość i ewentualną partię. Po zatwierdzeniu porównaj stan oraz historię. Liczenie i przenoszenie wymagają istniejącego produktu.
Skanowanie etykiety i analiza składu są osobnym trybem. Dane z odczytu lub zewnętrznego uzupełnienia porównaj z opakowaniem przed zapisaniem. Nie skanuj ponownie w celu naprawienia nieznanego wyniku wcześniejszego przyjęcia.
Skonfiguruj miejsca i zaimportuj katalog
W „Sieci firmy” sprawdź „Firmę i miejsca”: podmioty prawne oraz przypisane magazyny, salony i punkty. Nie myl tego z fizycznym położeniem produktu na półce w „Lokalizacjach magazynu”.
W „Imporcie” wybierz plik katalogu, przypisz znaczenie kolumn i wspólne reguły. Sprawdź podgląd przed „Importuj katalog”.
Po imporcie sprawdź liczbę zapisanych i błędnych wierszy. Popraw wskazane błędy i sprawdź katalog przed ponowieniem; import może zakończyć się częściowym wynikiem.
Jeżeli korzystasz z cen B2B lub przesunięć, otwórz odpowiednią część Sieci firmy. Sprawdź przypisanych kontrahentów albo źródło, cel i etap przesunięcia przed zatwierdzeniem.
Szkic przesunięcia nie potwierdza fizycznego przekazania towaru. Lokalizację, partie i ruchy po wykonaniu operacji porównaj w magazynie. Skaner i liczenie stanu wymagają sprawdzenia odczytanego kodu oraz ilości przed zapisem.
Gdy szkic, import lub dostawa wymagają sprawdzenia
Brak dostawcy lub adresu zamówieniowego
Sprawdź kartę dostawcy i powiązanie produktu. Uzupełnij prawdziwe dane. Nie wybieraj przypadkowej firmy, aby odblokować szkic.
Nieznany wynik zamówienia albo wiadomości
Odczytaj listę zamówień, historię i wynik wysyłki. Nie twórz nowego szkicu ani nie wysyłaj ponownie, zanim ustalisz stan poprzedniej próby.
Część importu została zapisana
Sprawdź zapisane pozycje i listę błędów. Ponowienie całego pliku bez przeglądu może powielić pracę. Zachowaj raport próby i popraw właściwe wiersze.
Tracking lub etykieta nie są dostępne
W Logistyce dostaw sprawdź powiązanie przesyłki, przewoźnika i stan połączenia. Etykieta nie potwierdza nadania ani doręczenia; brak aktualizacji nie dowodzi utraty przesyłki.