Pomoc / Start i wsparcie
Obsłuż zgłoszenie i sprawdź powiadomienia
Przejrzyj kolejkę, zapisz decyzję i świadomie wybierz kontakt z klientem.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę. Odczyt zgłoszeń i wykonanie decyzji zależą od dostępu do sprawy i jej modułu źródłowego.
- Przed kontaktem z klientem sprawdź odbiorcę, kanał i właściwą zgodę. Dane kontaktowe nie są potwierdzeniem zgody ani doręczenia.
Znajdź sprawę i sprawdź jej kontekst
Otwórz Zgłoszenia. Wybierz „Wszystkie”, „Konflikty / Pilne”, „Lista rezerwowa”, „Ostatnie rezerwacje” lub „Zamówienia / Sprzedaż”.
Wyszukaj klienta, numer rezerwacji lub zamówienie. Licznik dotyczy bieżącego widoku. Przeczytaj ostrzeżenia o źródłach, których nie udało się odczytać.
Otwórz zgłoszenie. Porównaj klienta, termin, usługę lub zamówienie, status oraz ostatnią komunikację. Dopasowanie kontaktu CRM wymaga sprawdzenia tożsamości.
Filtry zmieniają widok listy. Nie zatwierdzają rezerwacji ani nie rozwiązują konfliktu. Gdy części źródeł brakuje, lista może być niepełna.
Zapisz decyzję w dostępnej sprawie
W szczegółach wybierz dostępną czynność: „Zatwierdź”, „Odrzuć / zamknij”, „Odłóż” lub „Poleć inny biznes”. Nie każda sprawa ma ten sam zestaw działań.
W formularzu „Zapisz decyzję” sprawdź rodzaj decyzji i powód. Uzupełnij wymagany kontekst. Przy poleceniu wybierz konkretną firmę, jeżeli chcesz przekazać ją klientowi.
Przejrzyj podsumowanie i wybierz „Zapisz decyzję” jeden raz. Sprawdź wynik, historię zgłoszenia i stan w module źródłowym.
Jeśli dostępny jest tylko podgląd, przejdź do wskazanego modułu. Centrum zgłoszeń nie rozszerza prawa do edycji kalendarza, zamówień lub danych klienta.
Oddziel decyzję od wiadomości do klienta
W formularzu decyzji sprawdź ustawienie „Wiadomość”. Możesz zapisać samą decyzję albo świadomie dołączyć komunikację.
Dla wiadomości sprawdź kanał, odbiorcę i całą treść. Pole „Wyślij później” ustawia planowany termin; nie jest potwierdzeniem wysyłki.
Po zapisie przeczytaj wynik decyzji i komunikacji osobno. Przy błędzie zapisu decyzji po przyjętej wiadomości sprawdź historię przed kolejną próbą.
Otwórz dzwonek i wróć do źródła
W górnym pasku otwórz „Powiadomienia”. Skrót „Zgłoszenia do obsługi” prowadzi do kolejki bieżącej firmy.
Wybierz powiadomienie z odnośnikiem „Otwórz szczegóły”, aby przejść do jego źródła. Przycisk z oznaczeniem przeczytania służy wyłącznie do zmiany stanu powiadomienia.
W źródle sprawdź aktualny stan i wykonaj potrzebną czynność. Przeczytanie powiadomienia nie rozwiązuje alertu, nie zatwierdza zgłoszenia ani nie odpowiada klientowi.
Powiadomienia portalowe, wiadomości w Skrzynce i zgłoszenia są osobnymi listami. Liczba pod dzwonkiem nie musi być liczbą spraw do wykonania. Dostęp do celu odnośnika jest sprawdzany oddzielnie.
Gdy brakuje szczegółów lub potwierdzenia
Nie można wczytać kontekstu decyzji
Wybierz „Spróbuj ponownie”. Bez kontekstu nie zapisuj decyzji ani wiadomości. Sprawdź aktywną firmę i poproś administratora o sprawdzenie dostępu do konkretnej sprawy.
Decyzja zapisana, ale kolejka się nie odświeżyła
Odśwież odczyt kolejki. Nie powtarzaj decyzji tylko dlatego, że lista nadal pokazuje poprzedni wpis.
Nie udało się oznaczyć powiadomienia jako przeczytanego
Ponów oznaczenie po sprawdzeniu połączenia. To nie oznacza niepowodzenia operacji w kalendarzu, magazynie lub innym module.
Powiadomienie otwiera niedostępną sprawę
Sprawdź firmę i aktualny dostęp. Zapisany link może wskazywać sprawę, której już nie widzisz; nie kopiuj danych z innej firmy, aby ją odtworzyć.