Pomoc / Firma i wyniki
Ułóż Pulpit i zacznij dzień od najważniejszych spraw
Zacznij dzień od planu i spraw do wykonania. Ułóż widżety, skróty i notatki, sprawdź zapis oraz wróć do właściwego modułu.
Zanim zaczniesz
- Otwórz Pulpit w panelu wybranej firmy. To firmowa przestrzeń codziennej pracy; Pulpit konta klienta ma inny zakres. Sprawdź nazwę firmy nad widżetami.
- Widoczne widżety i działania zależą od branży firmy, Twojej roli oraz dostępu do modułów. Własny układ możesz zmieniać w granicach ustawionych przez firmę. Ustawienia wspólne wymagają roli właściciela lub administratora.
Zacznij dzień od planu, potem przejdź do spraw
Sprawdź nazwę firmy, wybrany dzień w „Agendzie” oraz najbliższe wizyty. Następnie przejrzyj „Listę dnia” i dostępne sygnały wymagające uwagi. To podsumowania zapisów z innych części Asystio, więc poszczególne widżety mogą mieć różne okresy i zakres danych.
Na „Liście dnia” wybierz konkretną pozycję. Odczytaj jej powód i następny krok w otwartym oknie. Kliknięcie wiersza otwiera sprawę; samo w sobie nie oznacza ukończenia zadania. Pozostałe zadania i procedury sprawdź w Workspace.
Przed końcem pracy wróć do Pulpitu, odśwież potrzebny widżet i sprawdź sprawy pozostające do załatwienia. Jeśli masz „Najbliższe 30 dni”, przejrzyj także dalsze terminy i zobowiązania. Prognozę oraz planowaną wartość wizyt odróżniaj od otrzymanych wpłat.
Pulpit pomaga wybrać następny krok. Nie zastępuje pełnego kalendarza, listy zadań ani ewidencji finansowej. Przycisk „Jak korzystać z Pulpitu” w górnym pasku otwiera tę instrukcję w nowej karcie, aby można było wrócić do swojej pracy.
Rozwiń porównanie firm, gdy go potrzebujesz
Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem i masz dostęp do co najmniej dwóch firm, zobaczysz zwiniętą sekcję „Firmy” z liczbą. Licznik oznacza firmy lub konta firmowe, a nie liczbę placówek jednej firmy.
Wybierz „Pokaż przegląd”, aby pobrać i porównać dostępne dane. W razie potrzeby użyj „Odśwież”. Komunikat „Dane niedostępne. Możesz przejść do firmy.” oznacza brak pełnego odczytu, a nie zerowy przychód lub brak spraw. Porównanie wymaga pełnego odczytu danych firmy; przy ograniczeniu do przydzielonych rekordów, wybranych zakładek lub ukrytych pól przejdź do firmy i pracuj w swoim zakresie dostępu.
Bieżąca firma ma oznaczenie „Teraz”. Wybierz wiersz „Otwórz firmę”, aby przełączyć aktywną firmę i wejść na jej Pulpit. Sprawdź nazwę po przejściu. Jeśli chcesz dalej pracować w bieżącej firmie, wybierz „Zwiń” i wróć do swoich widżetów.
Po zmianie konta, aktywnej firmy lub uprawnień porównanie zwija się i usuwa poprzedni podgląd. Wybierz ponownie „Pokaż przegląd”, aby pobrać dane w aktualnym zakresie dostępu.
Ustaw wspólną datę w widżetach kalendarza
Jeśli masz dodany „Miesiąc”, kliknij dzień w miniaturowym kalendarzu. „Poprzedni miesiąc” i „Następny miesiąc” zmieniają oglądany miesiąc. Wybrana data jest wspólna dla widżetów „Wybrany dzień”, „Miesiąc” i „Agenda”.
W „Wybranym dniu” lub „Agendzie” użyj „Poprzedni dzień” albo „Następny dzień”. Agenda pokazuje wybrany dzień i dzień po nim. Jej przycisk „Dzisiaj” wraca do bieżącej daty. Przed dodaniem wizyty sprawdź datę podpowiedzianą w formularzu i wybierz właściwą godzinę.
Podgląd pokazuje tylko część wizyt; dopisek o kolejnych pozycjach kieruje do pełnego kalendarza. W menu widżetu wybierz „Otwórz moduł”, aby sprawdzić lub zmienić konkretną wizytę. Anulowane wizyty i nieobecności klienta nie zajmują miejsca w tej roboczej agendzie; ich stan sprawdź w historii kalendarza.
Wybrana data nie jest globalnym filtrem całego Pulpitu. „Lista dnia” dotyczy bieżących spraw, „Puls finansowy” i „Przychody i koszty” bieżącego miesiąca, a „Najbliższe 30 dni” ma własny horyzont. Nie oczekuj zmiany wszystkich kwot po kliknięciu dnia.
Wykonaj szybkie działanie
Pod nazwą firmy wybierz dostępny skrót, np. „Dodaj wizytę”, „Dodaj klienta”, „Utwórz wycenę” lub „Rozpocznij checklistę”. Otwierają formularz, który trzeba uzupełnić i zatwierdzić. „Otwórz skrzynkę” otwiera rozmowy w oknie Pulpitu.
Sprawdź dane i zakres operacji w formularzu. Dla wizyty porównaj datę, godzinę, klienta, usługę i wykonawcę. Dla checklisty uzupełnij zadanie oraz termin. Samo wybranie skrótu niczego jeszcze nie zapisuje.
Po zatwierdzeniu przeczytaj wynik i odszukaj rekord w odpowiednim module. Zapis wizyty, przygotowanie dokumentu oraz wysłanie wiadomości mają osobne wyniki. Przy niejednoznacznym rezultacie sprawdź rekord przed kolejną próbą.
Wybierz do sześciu własnych skrótów
Przy pasku szybkich akcji wybierz „Ustaw skróty”. W panelu „Szybkie akcje” kliknij potrzebne pozycje. Zaznaczone skróty mają znacznik wyboru.
Możesz wybrać do sześciu skrótów. Gdy limit jest wykorzystany, odznacz zbędny, a następnie wybierz nowy. Zamknij panel i sprawdź nowy pasek pod nazwą firmy oraz stan zapisu układu.
Zaznaczenie skrótu nie wykonuje jego działania. Brak pozycji lub nieaktywne „Ustaw skróty” może wynikać z roli, udostępnionych modułów albo blokady firmy. Dodanie skrótu nie nadaje prawa tworzenia lub edycji danych.
Dobierz widżety do codziennej pracy
W górnym pasku wybierz przycisk „Otwórz bibliotekę widgetów”. W „Bibliotece widgetów” wpisz nazwę w polu „Szukaj wyniku lub obszaru”. Przeczytaj opis i wybierz „Dodaj”. Stan „Dodany” oznacza, że widżet jest już w układzie; „Zablokowany” wskazuje blokadę zmian.
Zacznij od małego zestawu: „Agenda” do wizyt i „Lista dnia” do spraw. Dodaj „Miesiąc”, jeśli często wybierasz inną datę. Jeżeli masz dostęp do finansów, poniżej możesz umieścić „Puls finansowy” lub „Przychody i koszty”. Pozostaw tylko dostępne elementy, z których faktycznie korzystasz.
Zamknij bibliotekę, znajdź nowy widżet i ustaw go w potrzebnym miejscu. Sprawdź widok także na telefonie. Biblioteka uwzględnia branżę, rolę i moduły; brak danego widżetu nie jest powodem do zakładania drugiej firmy lub nadawania sobie administracji.
Przenieś, powiększ, przypnij lub ukryj widżet
Na komputerze przeciągnij uchwyt „Przenieś widget” przy tytule w wybrane miejsce. Możesz też otworzyć „Więcej opcji widgetu” i użyć „Przenieś wcześniej” albo „Przenieś później”. Te same polecenia są w menu pod prawym przyciskiem myszy.
Aby dopasować rozmiar na komputerze, przeciągnij uchwyt „Zmień rozmiar widgetu”. Menu pod prawym przyciskiem oferuje również „Zwiększ szerokość”, „Zmniejsz szerokość”, „Zwiększ wysokość” i „Zmniejsz wysokość”, w granicach danego widżetu. „Uporządkuj widgety” w menu pustego obszaru Pulpitu usuwa puste szczeliny w układzie.
Użyj „Przypnij”, aby zabezpieczyć pozycję widżetu przed przesuwaniem. „Odepnij” ponownie pozwala go przenieść. „Ukryj widget” usuwa element z Twojego widoku, bez usuwania wizyt, zadań lub danych źródłowych. Możesz ponownie dodać go z biblioteki.
Na telefonie korzystaj z „Przenieś wcześniej”, „Przenieś później” oraz „Wariant zwięzły” lub „Wariant rozwinięty” w opcjach. Pozycja i rozmiar mają układy dopasowane do szerokości ekranu; zmiana na komputerze nie jest dowodem, że telefon wygląda tak samo. Widżetu oznaczonego „Wymagany dla roli” nie można ukryć.
Kontrolki układu są dostępne bezpośrednio przy widżetach, o ile firma nie zablokowała zmian. Po każdej większej korekcie sprawdź czytelność i zapis, zanim przejdziesz dalej.
Dopasuj tło i czytelność
W górnym pasku wybierz „Otwórz ustawienia Pulpitu”. Panel ma tytuł „Wygląd Pulpitu”. W karcie „Mój wygląd” wybierz kolor w sekcji „Tapeta” albo „Własny obraz”. Dla obrazu użyj JPG, PNG lub WebP do 12 MB i sprawdź „Ochronę kontrastu”.
W „Tekst i gęstość” dobierz „Kolor tekstu”, „Kolor akcji”, skalę tekstu oraz krój. Wybierz „Zwarty”, „Wygodny” albo „Przestronny” i w razie potrzeby „Włącz wysoki kontrast”. Obejrzyj tytuły, kwoty i przyciski na rzeczywistym tle.
W „Logo i nazwa firmy” ustaw widoczność i rozmiar logo. Nowe logo przez „Prześlij logo firmy” może dodać właściciel lub administrator; plik JPG, PNG, SVG lub WebP ma limit 5 MB. To zmiana logo firmy, a jego widoczność i rozmiar należą do Twojego widoku.
Osobisty wygląd zapisuje się z Twoim układem. Dostępne właścicielowi i administratorowi „Tło firmy” przygotowuje obraz do użycia we wspólnym układzie; potem trzeba osobno zapisać właściwy zakres w „Firma i role”. Komunikat o zarządzaniu wyglądem przez firmę wymaga sprawdzenia blokady, a nie ponownego przesyłania pliku.
Przypnij krótką notatkę do widżetu
W menu właściwego widżetu wybierz „Przypnij notatkę”. Wpisz „Treść”, maksymalnie 600 znaków. Sprawdź, czy notatka dotyczy tego widżetu i nie zawiera zbędnych danych klientów.
W „Widoczności” pozostaw „Tylko ja” dla własnego przypomnienia. Właściciel może też wybrać „Moja rola” lub „Wszyscy w firmie”, po sprawdzeniu odbiorców. Administrator i pozostałe osoby mają w tym edytorze „Tylko ja”. Wybierz „Przypnij” i sprawdź notatkę przy widżecie oraz zapis po ponownym odczycie.
Kliknij znacznik notatki albo „Edytuj przypiętą notatkę”, aby otworzyć jej treść. Jeśli widzisz wspólną notatkę, której zakresu nie możesz zapisać, możesz przypiąć jej treść jako osobistą notatkę; nie zmieniasz wtedy notatki wspólnej. „Usuń” jest dostępne dla notatki w zakresie, który możesz edytować. „Anuluj” zamyka edycję bez zatwierdzenia treści.
Notatka jest przypomnieniem przy widżecie. Nie tworzy zadania, nie zmienia terminu i nie wysyła wiadomości. Dla pracy z terminem i osobą odpowiedzialną dodaj zadanie w Workspace.
Znajdź moduł lub skorzystaj z Asystio AI
Aby szybko znaleźć miejsce pracy, otwórz paletę poleceń przez Ctrl+K na Windows lub Cmd+K na Macu. W polu „Wpisz polecenie lub szukaj...” wpisz nazwę modułu albo działania i wybierz wynik. Escape zamyka paletę. Na telefonie moduły znajdziesz w dolnym menu.
Wybierz „Otwórz Asystio AI” w dolnym sterowaniu, gdy potrzebujesz wyjaśnienia, szkicu lub planu. Opisz oczekiwany wynik i przejrzyj odpowiedź. Zanim uruchomisz płatną czynność, sprawdź pokazany koszt i dostępny limit. Sama rozmowa nie potwierdza zapisu, wysyłki ani zmiany danych firmy.
Gdy znasz konkretny rekord do sprawdzenia lub edycji, użyj „Otwórz moduł” w menu widżetu. Dla dostępnej propozycji w „Akcjach Asystio” wybierz „Przejrzyj akcję”, porównaj „Przed” i „Po zatwierdzeniu”. Jeśli dostępne jest „Zatwierdź i wykonaj”, użyj go dopiero po ocenie skutku; inne propozycje wymagają przejścia przez „Otwórz moduł”.
Po wykonaniu sprawdź wynik w rekordzie i dostępnej „Historii działań”. Propozycja może wygasnąć lub zakończyć się błędem. Nie potwierdzaj jej wielokrotnie i nie traktuj podglądu jako wykonanej operacji.
Ustaw układ dla firmy, roli lub pracownika
Najpierw ułóż własny Pulpit i poczekaj na potwierdzenie zapisu. W „Wygląd Pulpitu” otwórz kartę „Firma i role”. Właściciel ma „Ustaw jako układ firmy”. Administrator zarządza układami pracowników; główny układ firmy pozostaje pod kontrolą właściciela.
W polu „Preset i wymagania grupy lub roli” wybierz właściwą grupę. Klikając widżety, rozróżnij „Wymagany” i „Opcjonalny”. Zatwierdź przez „Zapisz układ dla wszystkich pracowników” albo „Zapisz układ dla tej roli” i sprawdź komunikat. Zakres „Wszyscy pracownicy” nie obejmuje właściciela ani administratorów.
Dla jednej osoby w „Ustawieniach konkretnego pracownika” wybierz aktywne konto i użyj „Zapisz bieżący układ dla tej osoby”. Gdy lista jest pusta, najpierw sprawdź przyjęcie zaproszenia do firmy. Administrator widzi tylko osoby i role, którymi może zarządzać.
Osobno dobierz blokady „Układ i widgety”, „Wygląd”, „Szybkie akcje” dla grupy lub „Zablokuj układ”, „Zablokuj wygląd”, „Zablokuj skróty” dla osoby. Kliknięcie blokady zleca jej zapis. Przeczytaj wynik przed kolejną zmianą i sprawdź widok z pracownikiem.
Wspólny układ jest punktem startowym, a osobiste zmiany innych osób mogą pozostać zachowane. Ustawienie dla pojedynczej osoby nie znosi blokady szerszej grupy. Wymagany widżet można przenosić i skalować, o ile sam układ nie jest zablokowany. Żadne z tych ustawień nie nadaje dostępu do klientów, finansów ani dokumentacji.
Sprawdź zapis i skąd pochodzi wynik
Zmiany własnego układu zapisują się automatycznie po krótkiej przerwie w edycji. Na szerokim ekranie sprawdź „Zapisywanie...”, „Zmiany niezapisane” lub „Zapisano” w górnym pasku. Na każdym urządzeniu otwórz „Otwórz historię układu” i odczytaj stan w „Historii układu”.
Jeśli widzisz „Szkic lokalny” lub komunikat o zachowaniu szkicu w tej sesji, zapis na koncie nie jest potwierdzony. Zachowaj otwartą kartę i przeczytaj błąd w historii. Nie zakładaj, że szkic jest dostępny na innym urządzeniu albo po zamknięciu sesji.
Przy wątpliwej kwocie lub liczniku wybierz „Szczegóły” albo „Dlaczego to widzę” w menu widżetu. Porównaj „Dane zaktualizowane”, „Pulpit odświeżony” i „Następny krok”. Przez „Otwórz powiązany moduł” sprawdź aktualne zapisy. „Odśwież” pobiera dane; nie cofa ani nie ponawia wykonanej operacji.
Zapisany układ nie jest potwierdzeniem aktualności wszystkich widżetów. Niedostępne źródło, niepełny wynik i brak połączenia nie oznaczają zerowych należności, braku wizyt ani ukończenia wszystkich zadań.
Cofnij układ albo wyjaśnij brak danych
Przypadkowo przesunięty lub ukryty widżet
Wybierz „Cofnij zmianę układu” w górnym pasku albo otwórz „Historię układu” i użyj „Cofnij ruch” lub „Ponów ruch”. W „Checkpointach” przy dostępnej wersji wybierz „Przywróć”, porównaj efekt i poczekaj na zapis. Lista obejmuje do 20 wersji, maksymalnie z 90 dni. Przywrócenie zapisuje nową wersję; nie cofa danych biznesowych.
Chcesz wrócić do ustawienia firmy
W „Historii układu” wybierz „Przywróć układ firmy”. Odtwarza to bieżący układ przewidziany dla Ciebie przez firmę, rolę i ewentualne ustawienia osoby, więc zastępuje własne dopasowania. Sprawdź efekt i zapis. Ta akcja nie przywraca usuniętych wizyt lub zadań.
Inna karta zapisała nowszą wersję
Wybierz „Rozwiąż konflikt” albo otwórz „Historię układu”. „Wczytaj nowszą wersję” zastępuje lokalny szkic nowszym zapisanym układem. „Zachowaj mój układ” przygotowuje zapis Twojego szkicu jako nowej wersji, a nie połączenie obu układów. Wybierz świadomie, a potem sprawdź wynik zapisu.
Nie można przesunąć, ukryć lub zmienić wyglądu
Najpierw sprawdź „Przypnij”/„Odepnij” oraz informację „Wymagany dla roli”. Przy blokadzie firmy poproś właściciela lub administratora o sprawdzenie zakresu grupy, roli i osoby. Brak kontrolki na telefonie może wynikać z innego sposobu obsługi; użyj opcji widżetu. Nie nadawaj administracji tylko w celu przestawienia elementu.
Błąd zapisu, brak danych lub niedostępna akcja
Sprawdź połączenie, aktywną firmę, komunikat w „Historii układu” oraz dostęp do modułu. Nie zamykaj karty z niepotwierdzonym szkicem. Przy nieznanym wyniku działania odszukaj rekord, zanim ponowisz zapis lub wysyłkę. Jeśli problem pozostaje, zgłoś nazwę widżetu, urządzenie, godzinę i dokładny komunikat, bez danych klientów i haseł.