Pomoc / Klienci i sprzedaż
Ułóż ofertę, pakiety i cennik usług
Od dostępności pracownika i widoczności usługi po pakiet klienta i koszt wykonania.
Zanim zaczniesz
- Wybierz firmę i sprawdź uprawnienia do edycji usług. Pracownicy i miejsca pracy powinni już istnieć w Zespole.
Dodaj lub popraw usługę
Otwórz Usługi i cennik → Usługi. Wybierz „Dodaj usługę” albo edycję istniejącej.
Uzupełnij nazwę, cenę w PLN, czas w minutach, opis i kategorię. Sprawdź, czy czas odpowiada rzeczywistemu wykonaniu.
W sekcji „Przypisani pracownicy” wybierz osoby realizujące tę usługę. Sprawdź osobno ustawienia „Aktywna” i „Widoczna publicznie”.
Zapisz i ponownie otwórz usługę. Następnie w kalendarzu sprawdź wybór usługi, pracownika i wolnych godzin. Samo zapisanie katalogu nie tworzy wizyty.
Rozróżnij widoczność od dostępności
Widoczność publiczna dotyczy prezentacji oferty klientom. Przypisanie pracownika, aktywność usługi, placówka, grafik i zajętość wpływają na możliwość rezerwacji. Wyłączenie widoczności nie powinno służyć do naprawiania przypisania zespołu.
Jeśli usługa nie ma wykonawcy, sprawdź jej zapisane przypisania, zakres placówki i grafik. Przed dodaniem kolejnej kopii usługi ustal, czy nie jest ukryta przez filtr.
Ustaw zalecenia po usłudze
W edytorze usługi sprawdź sekcję zaleceń. Uzupełnij treść i poziom opieki odpowiedni do usługi.
Jeśli włączasz „Wysyłaj zalecenia automatycznie”, świadomie wybierz kanały i moment wysyłki. Sprawdź dane kontaktowe i podstawę kontaktu z klientem.
Zapisz ustawienia i sprawdź wynik na uzgodnionym przykładzie. Włączenie opcji nie potwierdza doręczenia wiadomości ani nie zastępuje sprawdzenia treści przez osobę odpowiedzialną.
Przygotuj pakiet i przypisz go klientowi
W „Pakietach” dodaj pakiet lub członkostwo. Ustal nazwę, cenę brutto, okres, limit użyć lub wizyt oraz opis i korzyści.
W „Przypisz pakiet klientowi” wybierz konkretną osobę z CRM i okres pakietu. Potwierdź właściwego odbiorcę przed zapisem.
Sprawdź przypisany pakiet i pozostałe użycia. Utworzenie definicji pakietu nie przypisuje jej automatycznie wszystkim klientom.
W tym obszarze dostępne są również poziomy lojalności i vouchery. Sprawdź progi punktów, zniżki, wartość i ważność przed zapisaniem. Samo nadanie pakietu lub vouchera nie potwierdza otrzymanej płatności.
Sprawdź ceny i wykorzystanie
„Cennik” służy do pracy z cenami, a „Analityka” do wykorzystania pakietów. Najpierw sprawdź zakres danych, okres i źródło kosztów. Propozycja ceny nie zmienia jej sama w zapisanym katalogu.
Kompetencje zespołu mają swoje miejsce w HR, a receptury i koszt materiałów w Magazynie. Skrót „Koszt wykonania” prowadzi do Magazynu. Po zmianie materiałów wróć do właściwej usługi i zweryfikuj cenę oraz dostępność.