Pomoc / Finanse i rozliczenia
Sprawdź prowizje i przygotuj rozliczenie zespołu
Reguły prowizji, listy płac, własne rozliczenia i eksport godzin.
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz dostępu do płac lub prowizji. Pracownik w „Moich rozliczeniach” sprawdza własne dane; dostęp do rozliczeń całej firmy wymaga odpowiednich uprawnień.
- Ustal okres, sprawdź godziny i dane wynagrodzenia. Przy generowaniu list płac potrzebny jest typ umowy oraz zapisane wynagrodzenie miesięczne lub stawka godzinowa pracownika.
Sprawdź lub dodaj regułę prowizji
Otwórz Zespół → Prowizje i wybierz bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc albo kwartał. Sprawdź reguły i szczegółowe zestawienie pracowników.
Aby dodać regułę, wybierz „Dodaj regułę prowizji”. Wpisz nazwę, wybierz typ naliczania i wartość. W razie potrzeby ustaw próg minimalny, limit maksymalny i aktywność.
Zapisz i sprawdź listę reguł. Porównaj wyliczoną prowizję z usługami i zasadami uzgodnionymi w firmie. Zmiana reguły nie jest dowodem wypłaty pieniędzy.
Przygotuj raport prowizji z podsumowania, jeśli potrzebujesz go do kontroli. Sprawdź wybrany okres oraz odbiorcę pliku.
Przygotuj i zatwierdź listy płac
Otwórz Finanse → Płace i prowizje i wybierz okres. W widoku listy sprawdź istniejące szkice, obliczone, zatwierdzone i wypłacone pozycje.
Przy generowaniu zaznacz właściwych pracowników. Jeśli formularz wskazuje brak typu umowy lub stawki, uzupełnij dane z uprawnioną osobą przed ponowieniem.
Otwórz szczegóły każdej utworzonej listy. Sprawdź składniki, godziny, potrącenia oraz wynik. Kalkulator brutto/netto służy do porównania danych wejściowych; ostateczne rozliczenie sprawdź z osobą prowadzącą płace.
Zatwierdzaj wyłącznie sprawdzone pozycje. Przycisk „Wypłać” oznacza listę jako wypłaconą; użyj go dopiero po potwierdzeniu rzeczywistej wypłaty. Sam status w Asystio nie wykonuje przelewu bankowego.
Widoki „Wizyty” i „Prowizje CRM” pomagają sprawdzić źródła rozliczeń. Wybierz pracownika i porównaj usługę lub szansę sprzedaży, okres, przychód, stawkę i status rozliczenia. Wiersz wizyty bez przypisanego profilu płacowego może nie mieć wyliczonej prowizji. Zestawienie nie potwierdza wypłaty ani poprawności powiązania danych.
Wyeksportuj dane dla księgowości
W Zespół → Płace najpierw przejdź do czasu pracy i sprawdź brakujące wejścia, wyjścia, przerwy oraz korekty.
Wybierz „Eksportuj płace”, rok i miesiąc. Świadomie zdecyduj, czy dołączyć nieaktywnych pracowników.
Do tabelarycznego przekazania danych wybierz CSV. Przygotowanie korzysta z pomocy AI i może wymagać dostępnych kredytów. Sprawdź komunikat kosztu przed uruchomieniem.
Otwórz pobrany plik i porównaj osoby, godziny oraz sumy z wybranym okresem. Przekaż go księgowości ustalonym bezpiecznym kanałem.
Sprawdź swoje rozliczenie jako pracownik
Otwórz Zespół → Moje rozliczenia. Porównaj prowizję w miesiącu, przychód z usług, stawkę oraz tabelę rozliczonych usług.
W Moja praca → Dokumenty i rozliczenia sprawdź udostępnione paski płacowe lub dokumenty. Otwórz szczegóły przed potwierdzeniem odbioru.
Przy rozbieżności przekaż osobie rozliczającej okres i konkretną pozycję lub usługę. Potwierdzenie odbioru dokumentu oznacza zapoznanie się z nim, a nie potwierdzenie otrzymania przelewu.
Gdy wynik lub eksport się nie zgadza
Konto nie jest połączone z pracownikiem
Poproś administratora o sprawdzenie powiązania profilu w tej firmie. Nie wybieraj konta innej osoby w celu sprawdzenia własnych zarobków.
Brak prowizji albo błąd odczytu
Sprawdź okres, reguły i rozliczone usługi. Gdy widzisz błąd wczytania, puste zestawienie nie oznacza zerowej należności.
Generowanie częściowo się powiodło lub eksport nie powstał
Przed kolejną próbą odśwież listę płac i sprawdź, które pozycje już istnieją. Dla eksportu sprawdź komunikat, kredyty i pobrane pliki. Zgłoś okres oraz treść błędu bez wysyłania całych danych płacowych.