Pomoc / Projekty i zadania
Przygotuj dokument, arkusz i materiały dla klienta
Zapisz szkic, opublikuj sprawdzoną wersję i kontroluj udostępnienie oraz akceptację.
Zanim zaczniesz
- Dostęp do dokumentów, arkuszy i projektu we właściwej firmie. Edycja, publikacja i udostępnienie wymagają odpowiednich uprawnień.
- Przed przekazaniem materiału sprawdź dane osobowe, sekcje wewnętrzne oraz odbiorcę. Klient nie otrzymuje dostępu przez samo powiązanie materiału z projektem.
Utwórz dokument i zapisz szkic
Otwórz Projekty i zadania → Dokumenty. W bibliotece wybierz typ i „Nowy” albo otwórz istniejący dokument.
Uzupełnij tytuł, język, opis lub kontekst oraz treść. Powiąż właściwy projekt i ewentualne zadanie. Gotowy układ i biblioteka sekcji pomagają przygotować strukturę.
Wybierz „Zapisz szkic” i sprawdź wynik. Przed przejściem do innego dokumentu zapisz zmiany lub świadomie odrzuć je w komunikacie.
W sekcji „Decyzje i działania” możesz odświeżyć listę z dokumentu, a potem świadomie użyć „Utwórz brakujące zadania”. Zapis samej checklisty w dokumencie nie potwierdza utworzenia zadań.
Opublikuj właściwą wersję i sprawdź dostęp
Przejrzyj sekcje dokumentu, ich stan sprawdzenia i widoczność. Sekcje przeznaczone dla klienta muszą spełniać wymagania publikacji.
Sprawdź dostępne „Zatwierdź do publikacji” i „Opublikuj wersję”. Publikuj po sprawdzeniu treści; szkic i opublikowany zapis są osobnymi wersjami.
W „Dostępie i udostępnianiu” sprawdź „Poziom dostępu”, „Udostępnianie klientowi”, wymaganie sprawdzenia eksportu oraz anonimizacji. Zapisz zmiany i sprawdź podgląd dla odbiorcy.
Historia wersji pomaga znaleźć właściwy zapis. Publikacja wersji nie potwierdza istnienia publicznego linku, dostarczenia materiału ani akceptacji klienta. Nie wyłączaj blokady anonimizacji tylko po to, aby odblokować eksport.
Przygotuj arkusz i sprawdź obliczenia
W „Arkuszach” wybierz „Nowy arkusz” albo otwórz zapisany. Nadaj nazwę, wybierz układ i powiąż projekt lub zadanie.
Wpisuj wartości i dostępne formuły w komórkach lub pasku edycji. Dla sum sprawdź zakres, np. =SUM(A1:A5), jednostkę i wynik na prostym przykładzie.
Zapisz szkic. W szczegółach możesz ustawić nazwane lub chronione zakresy, zapisany widok, podsumowanie i wariant arkusza. Wariant zachowuje oddzielny scenariusz do porównania.
Przed publikacją i eksportem sprawdź ustawienia danych oraz dostęp klienta. Eksport CSV dotyczy aktywnego arkusza; PDF sprawdź w podglądzie.
Powiązanie komórek z rekordem nie zastępuje sprawdzenia rekordu w jego module. Nie zakładaj zgodności każdej formuły z innym programem arkuszowym. Przed zmianą aktywnego arkusza zapisz szkic.
Dodaj plik albo zaimportuj materiał do edycji
W Dokumenty → Pliki sprawdź właściwy folder i dodaj materiał. Przed wysłaniem sprawdź nazwę, typ, rozmiar i powiązanie z projektem.
Jeżeli potrzebujesz edytowalnego dokumentu lub arkusza, w jego szczegółach wybierz sposób importu i „Importuj do nowego dokumentu” albo „Importuj do nowego arkusza”.
Po ukończeniu importu sprawdź treść, kolumny, liczby i pominięte elementy. Zapisz poprawiony szkic; oryginalny załącznik i materiał po imporcie to osobne rzeczy.
Odczyt dokumentu może wymagać przetwarzania AI. Sprawdź komunikat operacji i jej wynik. Nie zakładaj, że układ, formuły lub wszystkie strony zostały odtworzone bez zmian.
Skompletuj materiały i zapisz decyzję klienta
Otwórz Obsługa → Dostarczenie i wybierz projekt. Sprawdź plan, pakiet do udostępnienia, ryzyka oraz materiały gotowe do przekazania.
W „Akceptacjach” wybierz właściwy opublikowany dokument lub arkusz. Sprawdź wersję i treść przed przekazaniem do decyzji.
Zapisuj faktyczną decyzję i uwagi klienta. Jeśli potrzebne są poprawki, utwórz dostępne zadanie z uwag i sprawdź je w projekcie.
Przy przygotowanej paczce pobierz dostępny plik i sprawdź jego zawartość. Paczka i podsumowanie nie są potwierdzeniem wysłania ani akceptacji.
Nie oznaczaj akceptacji na podstawie samego opublikowania materiału. Nowa wersja może wymagać kolejnego przeglądu i przekazania. Historia decyzji dotyczy zapisanych działań.
Udostępnij tylko potrzebny podgląd projektu
Otwórz Obsługa → Portal. Wybierz właściwy projekt i sprawdź dostępne ustawienia udostępnienia.
Przejrzyj materiały oraz zakres widoczny dla klienta. Usuń z wersji dla odbiorcy wewnętrzne uwagi, dane innych klientów i informacje poufne.
Zapisz zamierzony dostęp i sprawdź uzyskany podgląd lub link. Przy zmianie zakresu zweryfikuj ponownie, co widzi odbiorca.
Dostęp do portalu projektu i uczestnictwo w rozmowie zespołu są odrębnymi uprawnieniami. Nie przekazuj klientowi adresu wewnętrznego panelu jako zamiennika właściwego udostępnienia.
Zamień zgłoszenie lub wiadomość w zadanie
W Obsługa → Formularze przygotuj nazwę, pola i wymagane odpowiedzi. W ustawieniach sprawdź publiczną dostępność, domyślny projekt i przypisanie.
Zapisz formularz i sprawdź podgląd. Samo włączenie ustawienia e-mail nie potwierdza doręczenia powiadomienia. Wynik zgłoszenia sprawdzaj w zadaniach.
W „E-mail do zadań” otwórz konkretną wiadomość i wybierz utworzenie zadania. Sprawdź tytuł, opis, projekt, priorytet i osobę przed zatwierdzeniem.
Po zapisie otwórz zadanie. Ustawienia aktywności i przetwarzania wiadomości sprawdzaj osobno; wyświetlony adres lub przełącznik nie potwierdza odebrania wiadomości.
Treść przesłana przez klienta wymaga sprawdzenia przed przypisaniem pracy lub kontaktem z innymi osobami. Jeśli zadanie już powstało, nie przetwarzaj tej samej wiadomości ponownie bez sprawdzenia powiązania.
Przygotuj wizualny materiał do omówienia
Otwórz „Prezentacje” w Projektach i zadaniach. To wizualne płótno korzystające z narzędzi mapy, z układem przeznaczonym do prezentowania treści.
Ułóż treść i sprawdź czytelność, następnie zapisz materiał. Przed użyciem generowania AI sprawdź zakres i widoczny koszt.
Przed pokazaniem lub eksportem sprawdź pełną treść i dane widoczne na płótnie. Powstanie materiału wizualnego nie tworzy automatycznie zadań ani dostępu klienta.
Gdy materiału nie widać lub operacja jest zablokowana
W projekcie brakuje dokumentu lub arkusza
Sprawdź powiązanie z projektem, firmę i zakres dostępu. Otwórz bibliotekę materiałów przed tworzeniem kopii.
Publikacja, eksport lub portal są zablokowane
Sprawdź stan sprawdzenia sekcji, klasyfikację, anonimizację i prawo publikacji. Popraw rzeczywisty powód blokady, a następnie ponów działanie.
Import zakończył się błędem lub dał niepełną treść
Zachowaj oryginał, sprawdź komunikat i nowo powstałe materiały. Popraw odczytaną treść przed publikacją. Nie wysyłaj pliku kilkakrotnie, zanim sprawdzisz wynik poprzedniej próby.
Masz niezapisane zmiany
Wybierz zapis szkicu przed przejściem. Odrzucenie w komunikacie usuwa bieżące niezapisane poprawki; eksport nie gwarantuje zachowania edytowalnego szkicu.