Pomoc / Start i wsparcie
Ustaw zasady firmy i komunikacji z klientami
Marka, rezerwacje, powiadomienia, kontakt, recepcja AI i biblioteka polityk.
Zanim zaczniesz
- Wybierz właściwą firmę i sprawdź dostęp do jej ustawień. Zmiany dotyczą ustawień organizacji, więc przed zapisem upewnij się, że działasz w odpowiednim salonie.
- Przygotuj uzgodnione zasady obsługi klientów, kanały kontaktu, treści wiadomości i materiały firmowe. Ustawienia dotyczące rozliczeń oraz polityk sprawdź z odpowiedzialną osobą.
Sprawdź profil firmy i wygląd
W profilu firmy sprawdź nazwę, adres i kontakt. Te dane mogą być wykorzystywane przy przygotowywaniu dokumentów. Ustawienia wyglądu są osobną częścią.
Otwórz Ustawienia → Marka i wygląd. Sprawdź adres logo, kolor główny, dodatkowy i krój pisma. Możesz wybrać gotową paletę albo własne wartości.
Obejrzyj podgląd i zapisz. Następnie sprawdź docelową powierzchnię klienta. Publiczna strona w kreatorze ma własny szkic i osobną publikację; zapis marki nie jest opublikowaniem nowej strony.
Ustal ochronę rezerwacji
W „Ochronie rezerwacji” sprawdź rezerwacje online, wymagane potwierdzanie nowych rezerwacji, ochronę przed tymczasowymi adresami oraz możliwość rezerwacji na dziś.
Ustaw minimalne wyprzedzenie w godzinach, maksymalny horyzont w dniach i przerwę między wizytami. Sprawdź opisy pól, zwłaszcza znaczenie wartości 0.
Jeśli firma chce pobierać płatność online, sprawdź gotowość połączenia płatniczego i warunki widoczne w ustawieniach przed włączeniem przełącznika. Sam przełącznik nie potwierdza aktywacji usług płatniczych.
Zapisz zmiany i sprawdź publiczny widok rezerwacji. Przed odejściem z formularza poczekaj na wynik zapisu.
Ustaw wiadomości i sposób kontaktu w CRM
W „Powiadomieniach” ustaw osobno wiadomość po dodaniu wizyty, przypomnienie i wiadomość po wizycie. Sprawdź teksty, kanały oraz tryb automatyczny lub wymagający zatwierdzenia.
Dla przypomnień włącz główny przełącznik, wybrany kanał i wyprzedzenie. Zapisz ustawienia. Do wysyłki nadal potrzebne są kontakt, właściwa zgoda i dostępność kanału w pakiecie.
W „Kontakt i CRM” wybierz zachowanie przycisku e-mail: pytanie za każdym razem, prywatna poczta albo wysyłka z Asystio. Ustal również wyniki rozmów i ich wpływ na szanse sprzedaży.
W „Windykacji” sprawdź obsługę przypomnień, zatwierdzanie, kolejność kanałów i zachowanie przy brakujących danych. Zasady odsetek wybieraj według ustaleń firmy z osobą prowadzącą rozliczenia.
Skonfiguruj recepcję AI i przekazanie rozmowy
Otwórz „Asystent na stronie”. W widoku Recepcji AI wybierz część dotyczącą obsługi klientów, konfiguracji, przekazywania rozmów, eskalacji albo widgetu.
Ustal zakres pomocy, zasady odpowiedzi i przekazania do człowieka. Sprawdź odbiorcę oraz godziny lub warunki obsługi w dostępnych polach. Zapis konfiguracji nie oznacza, że każda rozmowa została obsłużona.
Dla widgetu wpisz dozwolone domeny, treść powitania, tekst przycisku, wygląd i zakres narzędzi. Zapisz ustawienia, a kod osadzenia przekaż osobie utrzymującej stronę.
Sprawdź działanie na docelowej domenie oraz możliwość przejęcia rozmowy przez pracownika. Nie umieszczaj haseł ani kluczy usług w powitaniu lub instrukcji dla asystenta.
Prowadź bibliotekę polityk i wybierz import
W „Politykach i zgodności” dodaj właściwy plik, nazwę, typ i wersję. Otwórz zapisany dokument i sprawdź treść. Przegląd AI pomaga znaleźć kwestie do sprawdzenia; wynik oraz wskaźnik gotowości nie potwierdzają zgodności prawnej ani publikacji dokumentu.
W „Imporcie danych” wybierzesz klientów z CSV, historię wizyt z ICS albo FAQ z CSV. Klienci używają kolumn name, email, phone, tags, notes, a FAQ: question, answer, keywords. Sprawdź plik i wynik dodanych oraz pominiętych pozycji. Dla większej migracji lub nietypowych statusów skorzystaj z osobnej instrukcji migracji.
Ustawienia „Integracje” prowadzą do Integracji. Kalendarz Google, zaproszenia zespołu i subskrypcja mają własne ścieżki. Nie konfiguruj ponownie tego samego połączenia w kilku miejscach.
Gdy zmiana nie została zastosowana
Brak ustawień lub błąd wczytania
Sprawdź firmę i uprawnienia. Użyj ponownego wczytania. Nie zapisuj pustych wartości w miejsce danych, których nie udało się odczytać.
Ustawienie zapisane, ale wiadomość lub rezerwacja działa inaczej
Sprawdź konkretny rodzaj wiadomości, kanał, zgodę, pakiet i warunki rezerwacji. Właściciel lub administrator może sprawdzić „Historię i problemy”. Zapis ustawień nie potwierdza automatycznego wykonania zaległych czynności.
Wynik zapisu nie jest znany
Otwórz ponownie tę samą sekcję i sprawdź zapisane wartości. Przy dalszym problemie zgłoś nazwę ustawienia, firmę i godzinę próby, bez danych klientów i sekretów.